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保险巨无霸中国人保IPO过会 将募资百亿 众险企蓄势待发

2018-06-06 15:33网络整理阅读:145评论:0

保险巨无霸中国人保IPO过会 将募资百亿 众险企蓄势待发

6月5日,证监会发审委召开第85次IPO发审会议,中国人民保险集团股份有限公司顺利过会。中国人保成功过会,成为A股市场第5家A+H股上市的险企。

据中国人民保险集团招股书申报稿披露,其不考虑超额配售的拟发行股数将达45.99亿股,(A股发行后总股本的9.78%,不考虑超额配售),在A股历史上可以排到第八,这一发行量也创近8年来A股IPO记录,保守估计募资规模达到百亿量级。

2018年3月26日,针对备受市场关注的回归A股进度一事,中国人民保险集团(01339.HK)副总裁盛和泰在2017年业绩会上对媒体表示,在人保集团2017年提出回归A股并报送材料至证监会后,证监会已经反馈回意见。具体上市时间,需要取决于证监会审查进度,以及市场窗口期。

盛和泰列举了人保集团回归A股的几个时间点,"2017年9月26日,证监会受理中国人保A股发行申请材料,并在12月13日反馈回了意见,2018年1月13日,人保对反馈意见回复相应材料,3月9日,证监会将反馈意见公开挂网"。

如若一切顺利,人保将成为2018年A股融资规模最大的金融机构。

2017年,人保集团实现净利润161亿元,同比增长13%。同时,截至2017年末,人保集团总投资资产8534亿元,较年初增长5.7%,实现总投资收益率5.9%。从保费收入来看,该集团去年保费收入4764.5亿元,同比增长8.3%。

招股说明书显示,此次A股发行前,中国人保总股本为424.24亿股,假定本次发行A股45.99亿股且未行使超额配售选择权,A股发行后,该集团总股本不超过470.23亿股,其中A股不超过382.96亿股,H股数量为87.26亿股。

目前,财政部持有中国人保总股本的70.47%,社保基金会持有10.2%。而中国人保在A股发行股份后,财政部持股比例将稀释至63.58%,社保基金会持股比例将为9.2%。

保险巨无霸中国人保IPO过会 将募资百亿 众险企蓄势待发

早在2003年11月6日,中国人保旗下财险公司率先在港交所挂牌上市,成为中国内地大型国有金融企业海外上市“第一股”;2009年9月,人保集团完成整体改制;2012年12月7日,人保集团整体在H股上市,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团,当时募集资金净额为232亿港元。