跟着 8 月最后一个生意日的曩昔，35 家 A 股上市银行的半年报也悉数发布。在这 35 家上市银行的半年报中（包罗刚上市不久的重庆农商行和浙商银行），清楚勾勒了市场资金的往来偏向、银行将来的新疆场、以及喜忧各半的银行从业人员等等。
今天司南君就带人人来挖一挖银行半年报中的经济说话。
01 双双报喜的业绩
从整体来看，上市银行的营收利润都双双报喜。在 35 家上市银行中，有 30 家营业收入同比增幅跨越双位数，个中以城商行、农商行为主的 16 家增幅跨越 20%，次新股青岛银行、姑苏银行离别以 44.76% 和 30.32% 的营收增幅位列一、二位。此外，重庆农商行营收增幅垫底，本年上半年同比仅微增 0.06%。
盈利方面，杭州银行、常熟银行以及宁波银行净利润增幅跨越 20%，离别为 20.21%、20.16%、20.03%，包罗重庆农商行、紫金银行、成都银行、贵阳银行等 20 家银行净利润增幅跨越双位数。净利润增幅起码的是郑州银行，同比增进 4.54%。
固然人人都说银行躺着..的日子一路不复返了，然则上市银行的业绩却在本年二季度有了显着的改善。
本年上半年贸易银行净利润增速走高 6.45%，较一季度上升 36 个基点。大型银行、股份行、城商行累计净利润离别同比增加 5.87%、11.01%、3.55%。业内子士透露，二季度利润增速回暖，成为行业利润增速上升的首要驱动身分。
02 转变中看出区域经济压力
凭据银保监会发布的数据显露，城商行不良率上升在上半年显得较为显着。2019 年 6 月末大型银行、股份行城商行、农商行不良贷款率离别为 1.26%、1.67%、2.30%、3.96%，较一季度末离别下降 6 个基点、下降 4 个基点、上升 42 个基点、下降 9 个基点。
此外，上半年 26 家上市银行提高了拨备笼盖率，个中，宁波银行依然连结高拨备笼盖率，为 522.45%，常熟银行、南京银行拨备笼盖率也跨越 400%。
业内子士认为，二季度资产质量监管趋严，金融资产风险分类新规定见稿出台、接管包商银行等促使风险释放加快，部门有存量风险隐患的非上市城商行风险出清节奏加速。然则，另一方面也反映了各城商行地点的区域的整体经济下行，导致城商行的业绩承压。
同时，从汗青数据来看，中小银行资产增速应该要高于大型贸易银行，金融去杠杆之前，大型贸易银行总资产增速低于 10%，而股份制银行平均在 15% 以上，城商行在 20% 以上，农商行与股份制银行接近。
然则如今这一趋势并不显着，35 家上市银行资产增速在 2.92%～12.76%，分歧类型银行之间并无分化，国有五大行、股份制银行、城商行、农商行平均增速为 5.49%、6.42%、6.28%、6.32%。
这解说在近两年的去杠杆、经济收缩的情形下，各个处所城市此前快速成长的光景已经不再了，银行的增速成长进入到了一个低速平稳常态化的局势。
03 资金转变反映政策和银行的结构
人人都知道，银行作为经济运行的中枢，其资金走向就是政策的偏向，每家银行都是带着经济的义务和指标在进行着平常经营。
那么从近年来国度要求资金回来实体，解决中小企业融资难和果断按捺房房住不炒的情形下，银行的资金流向若何呢？
[ 1 ] 国度计谋是风雅向
从多家银行的半年报数据看，国度计谋、重大项目等范畴是银行信贷投放的重点。
上半年，工行项目贷款增加 2537 亿元，占整个公司贷款的一半摆布，集中在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等区域；6 月末建行在根蒂举措行业范畴贷款余额 36088.67 亿元，在公司类贷款和垫款中的占比为 52.71%；农行上半年新增重大项目贷款 5760 亿元，重大项目..入库数增加到 13576 个。
农行的副行长王纬透露：
" 我们积极支撑重点范畴、重大项目、重点工程，助力实体经济补短板，在水利、交通、能源等根蒂举措重大项目上增加 3558 亿元，占法人贷款增量的 61.39%。"
在整体经济下行和国外情况形式严重的情形下，各上市银行积极合营国度政策和区域经济的扶植，络续的为区域经济和国度重点工程输血。
[ 2 ] 积极完成小微企业贷款的方针
在本年当局工作申报中提出，本年国有大型贸易银行小微企业贷款要增进 30% 以上。那么在曩昔的这半年中，各个上市银行对此指标的完成情形若何呢？
具体来看，上半年，工行普惠型小微企业贷款余额比岁首增加 1301 亿元，增速跨越 40%。农行普惠型小微企业贷款余额比岁首增加 1365 亿，增速 36.45%。建行普惠金融贷款余额较上岁终增加 2210.47 亿元，增速跨越 36%。
普惠金融作为国度成长的主要计谋和行业成长的历久趋势，各大银行业纷纷透露会测验落实和对峙下去。对此工行副行长胡浩透露：
" 要从资源分派、审核机制、资金价钱、产物立异、落实尽职免责以及人才部队扶植等方面下手，把小微金融真正 " 做实 ""。
招商银行也透露，进一步优化客群构造，首先就是稳步成长小企业买卖，把环绕焦点企业的小企业供给链买卖作为破局点，在掌握风险的前提下，起劲办事好小企业。
专家透露，各家银行对小微企业支撑力度显着加大，除了各项政策的支撑外，大数据、互联网等手艺的应用，解决了传统模式下办事小微企业的成本和风控的难题，银行办事小微企业的能力和积极性提拔。
[ 3 ] 房住不炒的原则不摇动
从各家银行流露的个贷投放来看，小我住房按揭的贷款余额遍及占比在 7 成以上，仍居于主流。
天风证券统计显露，本年上半年上市银行个贷新增 2.48 万亿元，个中小我住房贷款新增 1.66 万亿元；此外，还有对公贷款中的房地产企业行业贷款 5949 亿元，合计占比达 38%；本年上半年上市银行整体小我住房贷款余额达 24 万亿，较 2012 岁终的 7.28 万亿增加了 2 倍多。
固然房贷仍然占银行个贷的大头，但住房贷款的增进趋势已经放缓，银行在信贷的审批上也加倍郑重。
上半年，农行非住房类小我贷款比岁首增加了 1617 亿元，增速为 16.1%，高于个贷平均增速 7.07 个百分点。
招行副行长王良透露，对房地产贷款接纳加倍稳健、审慎的投放策略。本年对新增房地产斥地贷款仍对峙限额治理，估计下半年房地产斥地贷款投放会非常少。
04 新 LPR 或对银行将来收入造成冲击
固然在强监管、行业竞争激烈等大配景下，存贷息差虽略有收窄，但依旧是当前银行业盈利的首要起原。
银保监会发布的二季度银行业金融机构统计数据显露，上半年贸易银行累计净利润 1.1334 万亿元，同比增进 9.80%；净息差 2.18%，环比上升 1 个 bp。中信证券指出，二季度在贷款利率走弱的配景下，银行业整体息差持续改善，推想首要来自同业等自动欠债成本下降以及银行自动增强欠债治理所致 ( 如削减高息欠债等 ) 。
具体来看，扶植银行半年报显露，上半年实现利息净收入 2504.36 亿元，较上年同期增加 109.5 亿元，增幅 4.57%，在营业收入中占比 69.28%。个中，发放贷款和垫款利息收入占比重达 70.82%。工商银行半年报数据显露，上半年实现利息净收入 2993.01 亿元，增进 7.8%，在营业收入中占比 67.57%。
比拟于国有大行，全国性股份制银行的息差收入数据也颇为亮眼。民生银行半年报数据显露，上半年实现利息净收入 455.23 亿元，同比增加 116.49 亿元，增幅达到 34.49%，在营业收入中占比达到 51.58%。个中，发放贷款和垫款利息收入占比达到 88.42%。
同花顺数据显露，本年上半年，7 家股份制银行的净息差较上年同期均有所提高，个中，招商银行的净息差最高，为 2.7%，其次是安然银行、光大银行。
然则，在新 LPR 形成机制的情形下，或者会对银行的净息差带来必然压力。8 月 20 日，新机制下的首个 LPR 出炉，一年期报 4.25%，五年期报 4.85%。华泰证券李超认为，9 月 20 日的第二次 LPR 报价有或者显现较大幅度的下调。关系阅读：LPR 改造 —— 利率市场化的 " 子午谷奇兵 "
中泰证券银行组剖析师戴志峰认为，2019 年受 LPR 影响较大的是农商行，首要原因是信贷利息收入占总收入比重较高。
川财证券透露，LPR 改造后，估计 LPR 波动将加大，并向一样加权贷款收益率接近。从已发布的银行半年报来看，整个银行板块整体资产质量平稳。瞻望下半年，银行板块的资产质量或者小幅回落，逆周期调控力度的增加，存贷款利差存鄙人滑趋势。
05 涨薪与裁员并存
在 A 上市银行中，有薪酬及员工人数可比数据的共 23 家 , 包罗 5 家国有大行、8 家股份行、7 家城商行和 3 家农商行。个中 20 家人均薪酬显现了上涨 , 同比涨幅 10% 以上的达 12 家。安然银行、招商银行均跨越 31 元 , 居前两名。总薪酬支出达 3340 亿元 同比增进 3.4%。
华夏银行、北京银行总薪酬支出同比削减外 , 其他 21 家银行总薪酬支出都在增加。个中 , 安然银行、江苏银行总薪酬支出增进较快 , 增幅离别达 26.5%、24.9%。
但上面的薪酬反映的是平均的水平，就如在本年二季度腾讯发布业绩时员工平均月薪高达 7.48 万元时一般，让人人恋慕不已。但很快有员工跳出来喊冤说：我只是被高管们的高薪给平均了。
本年第一季度，上市银行的高管年薪发布显露，六大行高管年薪在 65 万至 75 万元之间，股份制银行董事长年薪更是高达 400 余万元，这部门付薪将显着拉高平均薪酬水平。并且分歧的银行在天资、盈利能力等方面存在着较大的不同也会导致薪资待遇的分歧。同样受经济情况的影响和买卖的差别，统一家银行分歧地区和分歧买卖的工作人员也会存在着差别。
尽管人人的薪资都被平均了，然则银行遍及涨薪倒是不争的事实。但现在的银行人不知该喜照样该忧，一个新鲜的现象是，这些上市银行一边加薪一边在裁员。
上半年报显露，上市银行减员瘦身的力度增大。在已流露的 23 家银行里，有 15 家银行上半年进行了裁员规划，6 家国有大行集体减员，员工总数合计削减 3.4 万人，跨越客岁全年。
具体来看，天天利润跨越 5 亿元的中、农、工、建裁员力度较大。工行裁员 10146 人、农行裁员 9237 人、建行裁员 5567 人、中行裁员 4296 人，位居前四。
具体的原因就是因为数字化的成长，好多工作和买卖的处理实现了主动化。一方面银行计谋转型进行人员的优化；另一方面，为了留住高复合型人才，各大银行都竭尽全力地高薪相待。并且从各大雇用网站上也不难看出，各大银行都在花重金礼聘金融科技人才，以备科技化转型。
其实这个放到任何处所任何行业都是一般，在市场经济好的时候，人人都很..，也养得起那么多的人员，即使有的手艺不外硬的也都凑合着用。然则到了经济下滑或许买卖收缩，那些弗成替代性的人才被留在了这个市场之中，但那些其时跟着吃大锅饭的则被行业清洗出局。所以打铁还得自身硬，对于小我照样对于行业而言，弗成替代性才是安家立命之本。
