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复星医药赴港分拆上市 募资规模超 30 亿港元

2019-09-20 09:08:03 暂无 阅读:1619 评论:0
复星医药赴港分拆上市 募资规模超 30 亿港元

外汇天眼 APP 讯 : 复星医药 ( 600196 ) 9 月 19 日通知,分拆的子公司上海复宏汉霖生物手艺股份有限公司(下称 " 复宏汉霖 ")估计于 9 月 25 日在港交所主板上市,复宏汉霖最终发售价为每股 49.6港元。

值得存眷的是,复宏汉霖有望成为本年 9 月份第一家在港交所上市的公司,且市值有或者达到 260 亿港元。

上市减轻资金压力

复宏汉霖是复星医药的生物药..,于 2010 年由复星医药及国外科学家团队合资组建,首要专注于单克隆抗体药物的斥地,产物笼盖肿瘤与自身免疫性疾病等范畴。

在全球发售通知中,复宏汉霖结合创始人之一、总裁兼首席执行官刘世高以函件的体式讲述了复宏汉霖降生的故事。2007 年,刘世高的父亲骤逝给他以繁重的袭击,深感面临本身的亲人罹患肿瘤时的一筹莫展。他是以萌生了回国创业做生物药的设法,并在 2009 年 12 月和复星医药签约,2010 年 2 月正式成立了复宏汉霖。

在本次 IPO 前,复星医药全资子公司上海复星新药研究有限公司及上海复星医药财富成长有限公司合计持有复宏汉霖 2.9 亿股股份,约占复宏汉霖已刊行股份总数的 61.09%。

2018 年 11 月,复星医药决意分拆复宏汉霖并赴港上市。2018 年 12 月,复宏汉霖向港交所呈交了更新后的上市申请。2019 年 8 月 25 日,港交所流露了复宏汉霖经由聆讯后的招股书。

立异药企对研发资金的需求伟大,此次复宏汉霖赴港上市或减轻复星医药的资金压力。复星医药曾在通知中透露,鉴于复宏汉霖占本集体净资产、营业收入及净利润比重均较小,复宏汉霖上市后,集体仍将保留焦点资产及买卖,而复宏汉霖上市将会有力促进公司控股计谋的升级,进一步巩固集体的焦点竞争力。

同时,复宏汉霖上市成功后,将竖立自力的直接融资..,为其久远成长供应持续的资金支撑。估计上市完成后,复宏汉霖仍将是复星医药归并报表局限内的控股子公司。

本年首季投入 1 亿研发

复宏汉霖首要的产物斥地策略是仿创连系,从生物雷同药起步,慢慢斥地立异型单抗产物。而且公司还经由连系自立斥地的抗 PD-1 和 PD-L1 单抗,在国内率先推出免疫结合疗法,打造出研究、斥地、贸易化生产一体化的综合性生物医药全财富链..。

今朝,复宏汉霖已竖立雄厚的生物雷同药及生物立异药产物管线,其研发功效陆续进入贸易化阶段。首款产物汉利康(利妥昔单抗打针液)于本年 2 月获批上市,成为首个国发生物雷同药,并于 5 月起头贸易化发卖,是中国首款凭据《生物雷同药指导原则》获批并以贸易形式推出的生物雷同药。

HLX02(打针用曲妥珠单抗)为国内首个开展国际多中心 3 期临床研究的生物雷同药,用于乳腺癌及胃癌的治疗,现已成功获得中国、欧盟上市申请受理(被 NMPA 纳入优先审评法式),有望在近期进入市场。此外,复宏汉霖另一款产物 HLX03 也已获得新药上市申请受理并被纳入优先审评法式。

在研发方面,复宏汉霖在上海、中国台北和美国加州均设有研发中心,竖立了高效、一体化全球研发..。招股书显露,复宏汉霖在 2017 年和 2018 年的研发支出离别约 2.57 亿元、3.65 亿元,本年一季度为 1 亿元。

在国际化结构上,复宏汉霖竖立了市场准入能力和普遍的发卖收集,积极开展全球贸易化结构,经由与 Cipla、Biosidus、雅各臣、Accord 等国际知名医药公司杀青计谋合作,对外授权笼盖全球 92 个国度和区域,助力产物国外市场买卖的开发。

港股 9 月首个大型 IPO

今朝复宏汉霖全球刊行配售已实现超额认购,此次复宏汉霖的 IPO 募资金额至少可达 32 亿港元。这也是 9 月以来赴港上市的首个大型 IPO 项目。

在此次招股过程中,复宏汉霖还与四位基石投资者订立了基石投资和谈,共计认购 1.4 亿美元的股票,个中卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)投资约 9000 万美元,舒泰神全资子公司浙江舒泰神投资有限公司、刘世高和姜伟东等创始人高管也成为基石投资者。

自港交所向未盈利的生物科技公司 " 敞开大门 " 后,国内医药企业掀起赴港上市..,歌礼制药、百济神州、华领医药等公司接踵上岸港股市场,尚有不少药企尚在列队上市中。

值得一提的是,在此次全球发售时代,复宏汉霖公布与印尼制药公司 PT Kalbe Farma, Tbk.旗下控股子公司 KG Bio 杀青合作共识,授予 KG Bio 复宏汉霖自立研发产物 HLX10(重组抗 PD-1 人源化单克隆抗体打针液)的首个单药疗法及两项结合疗法在东南亚区域 10 个国度的独家斥地和贸易化权力。

凭据弗若斯特沙利文申报显露,2014 年至 2018 年时代中国生物雷同药市场规模在 20 亿元内,跟着原研药专利珍爱到期,国内生物雷同药已迎来 "黄金时代 "。估计 2019 年至 2023 年复合年增进率可达 74.2%,2023 年生物雷同药市场规模可达 259 亿人民币。迎着生物制药财富快速成长的春风,赴港上市后复宏汉霖示意值得存眷。

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