行业进入成长黄金期，广宽应用前景，将来可期
起原/广证恒生、乐晴智库精选
财富链：粗俗需要求兴旺带动粗俗财富链成长
移念头器人(AGV)是工业机械人的一种。它由较量机掌握，具有移动、主动导航、多传感器掌握、收集交互等功能，在实际生产中最首要的用途是搬运，能够说只要有搬运需求的处所，就有移念头器人的应用或者。
移念头器人(AGV)属于工业机械人的一种，具有与工业机械人沟通的财富链构造。上游为机械人零部件制造商。
这一部门是财富链的焦点，在机械人产物中占有绝大多数成本。中游为机械人制造与系统集成企业。粗俗则包罗汽车、3C电子、物流等应用行业。
国内移念头器人市场今朝的国产化率很高，达80%以上。在国外产物在机械人范畴占有主流的国内市场，移念头器人市场的这一国产化率可谓独树一帜。国产化率高源于国内厂家性价比显着。
上游：焦点零部件依靠国外厂商，国内企业有待进一步成长
工业机械人产物最首要的成本集中于减速器、伺服系统和活动掌握器等焦点零部件身上。减速器、伺服系统和活动掌握器三者成本加和跨越75%。是以从这一角度剖析，工业机械人财富链的焦点是上游的机械人零部件制造商。
今朝，国内市场上的机械人产物，其焦点零部件大多来自于国外机械人零部件制造商，采用国内机械人零部件制造商产物的企业数量较少。
究其原因有二：
1. 减速器等焦点零部件产物研起事度大，所需手艺储蓄较为深挚，是以国内有天资有能力设计研发生产焦点零部件产物企业数量较少且手艺成熟度较低。
2.中游的机械人本体系造企业对国内机械人零部件供给商的产物质量存疑，为争夺市场份额获取客户信任而采用国外机械人零部件供给商产物。
而在移念头器人(AGV)这一国产化率极高的细分市场，中游的机械人本体系造企业也依旧难逃此类问题。
移念头器人(AGV)首要由驱动、系统和扶引三部门构成，个中，在驱动掌握器、系统、以及感动导航传感器等焦点部件上，依然是国外品牌的世界，固然外资企业无法实现对我国AGV市场的直接垄断，但却能行使要害手艺及焦点零部件上的优势，来对我国企业形成掣肘和牵制。
是以久远来看，若想在移念头器人范畴有所作为，国内企业需要在上游的机械人零部件上持续发力。
中游：“个性化办事+高性价比”鞭策财富快速成长
移念头器人(AGV)中游首要包罗机械人本体系造和系统集成两部门。今朝国内的需求方南北极分化严重，既有华为、春风汽车、京东等大型企业，也丰年发卖额将就过亿的小型企业。
而个中大量订单起原于后者，它们对移念头器人(AGV)的需求多则四五台，少则一两台，且应用场景、具体需求各有分歧，加上自身革新能力弱，需要中游厂商为他们供应完美的后续办事。是以可以为需求方供应个性化办事的中游国内机械人本体系造商很受这些需求方青睐。
2013年至2018年，中国AGV机械人销量从最初的2439台增进至2018年的18000台(估量值)，财富成长速度极快。
国产机械人具有必然的性价比。国外的AGV产物价钱遍及在80-100万/台，而国内的AGV产物价钱遍及在40-70万元/台，比国外低50%摆布。
2018年，移念头器人行业的价钱战趋势并没有停下来，有些企业甚至推出了9.8万的叉车AGV，以低价打开市场仍然是今朝国产移念头器人的首要策略。
粗俗：生齿盈余降低与新兴范畴成长培养AGV高需求
凭据国度统计局发布的数据，近二十年来我国的出生率历久处于汗青低位，近两年甚至显现进一步下行趋势。原本享受我国凌驾生率带来的生齿盈余的行业，例如3C电子、物流、汽车制造等，都将面临出生率历久低迷带来的生齿盈余下降的影响。
是以，作为人力资源的一大替代品，移念头器人(AGV)的需求变得愈发兴旺。今朝市场上对移念头器人(AGV)的需求首要来自于需要降低搬运人力成本的小微企业。
与此同时新兴行业的鼓起也进一步带动了移念头器人的需求。跟着电子商务的成长，物风行业的工作强度大幅提拔，对搬运的工作效率也提出了更高的要求。
以2014年的数据为例，在其时移念头器人等设备尚未普及的情形下，双十一等主要发卖运动之后，快递搬运工日人均搬运重量跨越1吨，日工作时间达十几个小时;消费者在网上下单后平均需要守候6-7天，比在非运动日购置商品守候时间多了近一倍。
为了更好的优化消费者的消费体验，各大电商纷纷引入各类机械设备，力求将物流往智能化、主动化的偏向推进。而移念头器人也天然而然成为了实现物流主动化智能化的首选。
移念头器人(AGV)在主动化、天真性和平安性三个方面的奇特优势使得移念头器人(AGV)成为物流智能化、主动化的最优选择。
行业空间及趋势剖析
行业空间剖析：多范畴应用前景广宽，超百亿市场可期
从应用场景来看，移念头器人首要应用于搬运场景，凡是有搬运的处所就有移念头器人应用的或者。
从应用范畴来看，汽车工业、3C电子、烟草行业、物风行业是移念头器人应用最为普遍并且前景最为广宽的几个行业。
从将来市场规模来看，移念头器人(AGV)市场规模有望达140亿元。凭据我国移念头器人(AGV)市场实际成长情形来看，2018年我国移念头器人(AGV)销量为29600台，市场规模达到42.5亿元。
因为需求端的叉车替代需求、仓储机械人需求等都较为兴旺，保守估量将来五年移念头器人(AGV)销量的复合增进率也许率维持在25%摆布，再考虑手艺提高带来的产物每年约5%的降价水平，以此较量我国移念头器人市场在五年后将达到140亿元摆布，财富成长空间伟大。
将来移念头器人行业成长趋势
产物特点趋势：高性价比且易用
我国国内工业机械人市场在呈现出较为显着的“长尾特征”，除3C等快速崛起市场占有必然份额外，其他应用市场均存在客户规模小、资金实力差、应用水平低、地舆分布极其涣散、整体数量伟大等特点。
如许的客户特点也就决意了，大部门客户都是价钱敏感型的客户，并且自身革新能力差，需要中游厂商给出稍作调整即可投入使用的产物。是以，中游的生产厂商若想占有更多的市场份额，生产出的产物必需具备高性价比且轻易使用的特征。
产物手艺趋势：户外AGV手艺、“大数据”手艺成熟
今朝移念头器人(AGV)的应用案例首要集中于室内情况中，例如智能仓库、工场车间等。然则事实上，搬运过程中有大量的流程是在户外进行的，例如快递的“最后一公里”、口岸货色吞吐等。
若是移动的“最后一公里”今朝因为导航系统手艺尚未成熟成长较为难题，然则口岸货色吞吐有望在将来成为户外AGV手艺应用的最为广宽的范畴。
2016年我国规模以上口岸货色吞吐量为118.3亿吨，宏大的吞吐量若是能经由移念头器人(AGV)实现智能化运输，工作效率必将极大提拔。
除了户外AGV手艺的慢慢成熟，互联网手艺在移念头器人(AGV)上的应用也将进一步提拔工作效率。经由互联网这一序言，生产治理系统能够采集机械人的运行数据进行汇总，从而获得“大数据”。
经由对大数据进行剖析就能够知道机械人的稼动率、生产信息、故障信息等，从而凭据实际情形实时调整生产体式，从而进一步提高生产效率。
竞争款式剖析
国外移念头器人竞争款式剖析：分歧区域AGV产物各有特色
对比今朝国外的移念头器人(AGV)产物特点，分歧区域的移念头器人(AGV)产物特点各有分歧。能够将国外的移念头器人(AGV)厂家分为两类：欧美厂家与..厂家。
欧美厂家
因为欧美载重能力较强，产物的载重量可达60000kg(60吨)，一些高级重载移念头器人(AGV)的承载能力已经达到了150吨，手艺也是以相当复杂。而欧美奋发的人力成本，也使得欧美厂家在生产时更追求AGV的主动化和智能化，产物功能完美，手艺进步。
为了可以采用模块化设计，降低设计成本，提高批量生产的尺度，欧美的AGV抛却了对外观造型的追求，采用大部件组装的形式进行生产。
此外，欧美的工业厂房情况较为友好，移念头器人(AGV)的应用极为遍及。
今朝在欧洲，一台激光扶引后叉式AGV的单机价钱约为10万欧元，相当于3个叉车工人1年的费用(AGV可以24小时一连工作，相当于3班制)。换而言之，在欧洲投资1台AGV，一年内就能够根基收回投资。地缘优势加上产物适配性决意了欧美厂商的首要客户都是欧美企业。
欧美的厂家的手艺水平宁市场承认度也是世界最高的，前十六大厂商中欧美占有首要席位。
..厂家
..在上个世纪七十年月也引进了欧美的AGV。因为..首要以高端轻工业为主，例如电子等科技财富，是以..厂商对AGV进行了内陆化的改善，使其手艺复杂水平和车体的复杂水平均获得极大的简化，成本也相对低廉。
..厂家生产的AGV完全连系简洁的生产应用场合(一样是单一的路径，固定的流程)，只用来搬运，并不强调主动装卸功能，在扶引方面，多采用磁带扶引体式。
..厂商简化发生的极致产物为AGC(AutomatedGuidedCart)，低廉的成本一度让AGC在东亚市场大行其道。今朝国内也有不少企业在模拟..厂家的产物特点，以降低AGV产物成本，提拔其普及率。
国内上游竞争款式：国产化历程络续推进，中低端市场有望冲破
周详减速器：国产化逐渐起步
移念头器人(AGV)一样使用的是RV减速器，此类减速器具有传动比大、传动效率高、活动精度高、回差小、低振动、刚性大和高靠得住性特点，可应用于大扭矩、大负载工况下(20kg以上)。今朝国内的RV减速器市场被..纳博特斯科垄断，国产化率尚不足5%。
纳博特斯克由帝人制机股份有限公司和纳博克股份有限公司两个..的跨国公司归并构成，今朝是全球最大的周详减速器制造商，全球市占率稳居60%，全球大多数机械人厂商包罗“四人人族”均从纳博采购RV减速器，其RV减速器市占率达到90%。
近年来，国内厂商慢慢实现手艺冲破，国产RV减速器与国外产物机能差距络续缩小。周详减速器的要害手艺指标首要包罗扭转刚度、传动精度、传动效率等。
对比国表里周详减速器要害手艺指标发现，国产物牌在部门指标上已接近日系品牌。RV减速器慢慢起头国产替代，国内厂商上海机电、中鼎力德、南通镇康、双环传动等已实现量产，但今朝国产化率尚不足5%。
传感器：缺乏要害性手艺
生产厂商体量小且缺乏要害性手艺，难以冲破移念头器人(AGV)使用的传感器首要包罗激光传感器、视觉传感器、红别传感器和超声波传感器。
这四类传感器各有优瑕玷，连系使用结果较好。
我国传感器的生产企业首要集中在长三角区域，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间结构。
长三角区域以上海、无锡、南京为中心，逐渐形成包罗热敏、磁敏、图像、称重、光电、温度、气敏等较为完整的传感器生产系统及财富配套。
掌握系统：性价比助力国产物牌发力中低端市场
在中国的工业机械人掌握器市场，四人人族市场份额占比与其在本体市场的占比根基连结一致，占比之和达52%。
国内自立品牌本体市场市占率达32.8%，而在掌握器市场仅占不到16%，国内企业掌握器尚未形成市场竞争力，部门本体生产厂家的掌握器需要经由外购。
但在成长过程中仍然涌现出一批具有代表性的企业，好比汇川手艺、埃斯顿、新时达、固高、新松、华中数控等企业较有优势。
国内机械人掌握器与国外产物存在的差距首要在软件部门，即掌握算法和二次斥地..的易用性方面。
掌握系统的斥地涉及较多焦点手艺，包罗硬件设计，底层软件手艺，上层功能应用软件等，跟着手艺和应用经验的储蓄，国内机械人掌握器所采用的硬件..与国外差距不大。
然则因为缺乏..根蒂，国产厂家制造的掌握器多为关闭构造，存在开放性差、软件自力性差、容错性差、扩展性差、缺乏收集功能等瑕玷，难以适应智能化和柔性化要求。
国内工业机械人生产厂家的掌握器首要具有价钱优势。跟着微电子手艺的快速成长，处理器的机能越来越高，成本越来越低廉，高性价比的微处理器使得斥地低成本、高机能的工业机械人掌握器成为或者。
KUKA、ABB掌握器价钱离别为5.8、6.8万元，而固高只需6千元。国产掌握器性价比高，可抢占对机械人精度要求不高的、通用型机械人的市场需求。对于移念头器人(AGV)而言，在生产柔性化要求相对较低的场合经由采购国产掌握器以降低成本是一个不错的选择。
中游竞争款式：群雄逐鹿
我国移念头器人(AGV)国产化率较高，然则市场集中度相对较为涣散，可谓进入群雄逐鹿时代。每家移念头器人(AGV)生产商都有本身奇特的优势。
2015年以来，移念头器人(AGV)财富进入了快速成长期，行业存在较大变数，相对而言，手艺上储蓄更为深挚、功能斥地更为奇特的企业或许能从行业厘革中收益更多。
综上所述，在移念头器人(AGV)范畴我们看好深耕焦点手艺的企业。
上游财富链国外品牌产物价钱昂贵，国产焦点部件的价钱优势显着。若是国产焦点部件在机能上逐渐能赶上国外产物，那么在价钱优势伟大的前提下，国产焦点零部件厂商将从中收益伟大。中游的机械人本体系造商若能在软件办事上有所冲破亦将持续收益。
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