孙悟空师从菩提祖师学道，菩提祖师给他讲了修道必经的“三灾利害”，把孙悟空吓得毛骨悚然，连忙恳求祖师传授他躲避三灾的法门。
后来菩提祖师教了他地煞七十二般变化，孙悟空学成后因变成松树在人前卖弄，被菩提祖师撵回了花果山。
孙悟空的七十二变学的到底怎么样？
其实多数情况下都还行，但有时候也会露馅。
第一次就是在他大闹天宫期间，他和二郎神对战时比赛变化之术。二郎神也是神通广大之辈，他也会七十二变，而且他有第三只眼，孙悟空和他比没有一点优势，期间孙悟空曾经变成了一座庙宇：“只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗杆。”
这点破绽二郎神一眼就看到了，因为庙宇的旗杆都是竖在前面的，没有一个在后面的。
再一次就是在平顶山金角银角大王处，他变成他们的母亲九尾狐狸精来赴宴，不想一弯腰，尾巴又露出来了，一下子就被吊在梁上的猪八戒发现了。
后来孙悟空逃脱了，变作了一个小妖伺机偷宝贝，可是他的红屁股怎么也变不了，一下子又让眼贼的猪八戒发现了，他跑到厨厨房摸了一把锅灰涂上才不显了。
再一次就是在狮驼岭，孙悟空变作的小妖一笑就露出了个雷公嘴，被眼尖的大鹏金翅雕一下子认出来，然后把他翻倒捆住了，原文说：“原来行者有七十二般变化，若是变飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类，却就连身子滚去了；但变人物，却只是头脸变了，身子变不过来，果然一身黄毛，两块红股，一条尾巴。”
可见，孙悟空的七十二变缺点很明显，特别是变人时只能变头脸，身子、汗毛、红屁股、尾巴都变不了。一般人不注意看不到，可是在高手眼里那是破绽百出。
菩提祖师集儒释道三家功法与一身，特别是对道家三百六十旁门，门门精通，那么他教孙悟空的七十二变怎么会有这么多的破绽呢？
其实不是菩提老祖教的功法不行，而是孙悟空根本没有学到大成圆满。
当初菩提祖师问他是学天罡三十六般变化还是学地煞七十二般变化，孙悟空自然是往多里捞摸，所以他学的是七十二变。
不久菩提祖师考核他学的效果如何，可孙悟空所谓的霞举飞升实在不咋样，于是菩提祖师又传授了他“筋斗云”，变化之术根本还没有来得及考核及校正，孙悟空就被赶出了师门。
菩提祖师是知道他的变化之术学的不到位的，所以把他狠狠地训斥了一顿，告诫他不要随意在人前卖弄。但是又知道他改不了天然的性格，所以没有给他指出来，而是告诫他：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。”
他知道孙悟空心性未定，日后必定惹祸，而且肯定不是小祸，他的本事越大惹的祸就越大，所以不能再教他了，再教他就不好控制了。
事实证明，菩提祖师确实有先见之明，孙悟空不仅惹祸了，还把天庭搅了个天翻地覆，要是他的本领再高一点，这事还真不好收场了。
孙悟空也没有严格遵守他当初的诺言，在和黑熊精大战时，他又忍不住卖弄起来，说出了师承灵台方寸山菩提祖师的事。
原著前面一直叫他心猿，就是因为他没有收心养性，所以他的变化之术一直有缺陷，因此还为我们增添了很多精彩的故事。后来孙悟空成佛了，他的变化之术自然也就圆满了。
