后唐的开国皇帝唐庄宗李存勖是一个战神。然而在他当上皇帝后，整个人都变了。他贪图享乐，宠幸宦官，荒淫无度，不理朝政，国家政局开始变得十分混乱。
当时魏州戍边军，期限已满，原本该回来了。可他不允许士兵回来。结果士兵发怒了，一个叫皇甫晖的人开始造反。之前皇甫晖威胁两个将领随他造反，他们不同意，结果都被他杀了。第三个将领赵在礼害怕被杀，只好答应领头造反。
这件事发生后，李存勖下了一跳，立马派出他的心腹——元行钦去平定叛乱。可是元行钦打不过叛军。李存勖没办法，只好让李嗣源去平叛。李嗣源是李存勖的义兄，为后唐立下汗马功劳。李存勖当皇帝后，任命他为军区总司令，，可是又怕李嗣源造反，于是就让他去守边。
李嗣源领军后，要调用元行钦。可是元行钦对李嗣源代替自己心生怨气，根本不听命令。不久，李嗣源被他的部将出卖，被叛军抓了起来。叛军要求他领头造反。李嗣源当然不同意。他趁一次偶然的机会逃到走了，他找到了元行钦，让他一起去平叛。不过元不仅不干，还反咬一口诬陷李嗣源造反了。唐庄宗自然不相信这件事，就派李嗣源他儿子去瞧瞧。结果元行怕这件事被皇帝知道，于是一不做二不休，反而把李嗣源儿子给杀了，最后，李嗣源被迫和李存勖打起来。
