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东方证券股份有限公司谢宁铃近期对双汇发展进行研究并发布了研究报告《双汇发展三季报点评：业绩如期高增，改善有望延续》，本报告对双汇发展给出买入评级，认为其目标价位为32.20元，当前股价为24.03元，预期上涨幅度为34.0%。
双汇发展(000895)
核心观点
公司第三季度实现营收 166.8 亿（+3.4%），归母净利润 13.4 亿（+45.8%），扣非归母净利润 12.8 亿（+65.5%），业绩增幅符合预期。
肉制品吨利环比承压，全年仍有望持高位。1）Q3 肉制品业务实现收入 71.2 亿（-2.1%），其中销量约 41 万吨（-1.3%）、吨价约 1.7 万元（-0.8%），销量因疫情影响餐饮、工地等场景需求而小幅收缩；同时为推动销售，公司或采取一定折扣政策以补贴渠道，从而对出厂吨价产生小幅抑制。伴随 Q4 节前旺季到来，且高猪价可提振肉制品消费性价比，公司 Q4 肉制品销量有望环比复苏。2）Q3 肉制品经营利润 15.0 亿（-9.9%），吨利同比下降约 8%，因今年 6 月以来猪价迅速上升（Q3 国内猪肉价格同比上涨 30%+）。Q4 猪价持续高位的背景下，公司基于产业优势平抑成本的能力有望延续；结合上半年 4000+的吨利水平，预计公司全年肉制品吨利可观。
屠宰冻肉贡献利润弹性，预计 Q4 出库加快。1）Q3 屠宰业务实现收入 88.1 亿（+2.0%）；其中外销收入 79.4 亿（+4.4%），对应鲜冻肉外销量约 35 万吨（-24%），外销吨价约 2.2 万元（+38%），销量降低因本期进口冻品出货减少，且猪价激增背景下、屠宰利润微薄，公司随行就市放缓屠宰节奏（Q3 屠宰 216 万头）。2）Q3 屠宰经营利润 2.0 亿（相比去年同期-5.7 亿，大幅转正），其中低价冻品出库贡献大部分利润。3）展望 Q4，在国内猪价走高且美国猪价有回落迹象的背景下，我们预计公司将加快冻品出库，屠宰业务利润有望环比增加。
绝对收益角度推荐布局，预制菜新赛道有望贡献长期亮点。1）短中期维度看，公司扣非利润改善节奏稳健（Q2、Q3 归母利润增幅有限主因政府补贴等非经常性收益同比减少），当前估值历史低位，考虑较高股息率水平，绝对收益角度仍然推荐布局。2）长期维度，公司在漯河布局第三工业园产能，或将为预制菜新品提供生产支撑；未来有望凭品牌、渠道、技术等多维优势，在预制菜行业博得一定份额，形成新的销量增长驱动
盈利预测与投资建议
由于宏观消费受影响，我们下调 22-24 收入，同时我们下调 22 年政府补贴，预测公司 22-24 年每股收益分别为 1.61、1.69、1.79 元（调整前为 1.68、1.82、2.02 元），运用可比估值认为公司 22 年的合理 PE 水平为 20 倍，对应目标价为 32.20 元，维持买入评级。
风险提示
肉制品销量低于预期；原料价格波动；屠宰复苏不及预期风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券刘洁铭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.03%，其预测2022年度归属净利润为盈利54.95亿，根据现价换算的预测PE为15.02。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为33.61。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，双汇发展（000895）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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