曹操在世时，司马懿拥立曹操称王，开始得到曹操的信任，官拜司马。后曹丕继位，司马懿官拜丞相，此时司马懿进入北魏权利核心。
曹睿临终把司马懿召曹爽到床前，对着司马懿说：丞相，现在朕已经时日不多了，您是三朝元老，我的儿子曹芳年少无知，他继位后请你一定要辅佐他，让魏国经久不衰。司马懿感恩曹家对他的提拔，顿时老泪纵横，连连点头称是。
不料曹爽排斥司马懿，在政治上迫害司马懿，司马懿手握重兵，曹爽根本不是司马懿的对手，同时司马懿也不能被人抓住把柄，被迫无奈，沉寂政坛数十年。
十年后，司马懿见曹爽对自己已经没有防备之心，毕竟自己已经70岁高龄，司马懿一生聪明过人，老年的司马懿更是杀伐果断。于是发动政变，强迫曹爽上交兵权，曹爽后悔没能尽早除去司马懿，造成现在这个结果。司马懿最后以谋反的罪名，把曹爽斩首示众。
当时的小皇帝曹芳根本就不知道怎么应对这次事件，只能任由司马懿把握朝中大权。太尉王凌与令狐愚见小皇帝不成事，于是准备废除曹芳皇帝之位，迎接曹操的另一个儿子曹彪登基，同时削弱司马懿的权利。本来计划的天衣无缝，谁知道军中有人秘密向司马懿告发王凌等人。司马懿得到消息后，赐死了曹彪，成功镇压王凌反叛势力。届时，司马懿完全掌握魏国实权。
