由于云层很厚，无法看清地面，起初全靠宁波地面电台导航。升空后，只能凭借仪表进行飞行。当机队飞临东海上空时， 忽然在海上游弋的5艘日舰探照灯齐明，深沉的夜空里闪烁着根根光柱。紧接着，高射炮、高射机枪弹流如注，直射天空。不过飞机飞得很高，又没有投弹轰炸，日舰便停止了盲目射击。2架马丁轰炸机不理会这些干扰，沿既定的航线沉着前行。
经过3个多小时编队夜航，2架飞机顺利飞抵长崎上空。中国空军飞行员从空中依稀可辨地面路灯织成的光带，那是长崎东面风头山下的灯火。这时，整个九州的..人正在酣睡，他们做梦也不会想到，中国空军飞机已经飞到他们头顶上来了。飞机下降高度，果断“投弹”。飞行员们把那些捆扎好的“纸弹“松了绑，立即往下投放。这些“炸弹”化作五颜六色的彩纸沿着飞机的飞行路线往下飘落。
（对于这次“纸弹轰炸”，宫崎骏居然画过漫画）
（丰子恺先生也将此次“纸弹轰炸”画成了漫画）
