蒋介石十分重视这次卧底行动，在家设宴面授任务，开始唐生明还很犯难，毕竟没干过间谍，露馅了性命不保。戴笠在一旁提醒：唐兄，你只要陪他们吃吃喝喝，顺便听听说了什么，其他就不用管了。唐生明一想吃喝我在行，那就去吧。然后就以后方太艰苦，要回上海住家为由，带着家眷冠冕堂皇的去了沦陷区。为了蒙蔽敌人，重庆发了对唐生明的通缉令，唐生智也在报纸上声明同其弟断绝关系。
蒋介石送了签名照，来打消唐生明的顾虑
唐生明一到上海，就被汪精卫接到南京，设宴款待，十分热情。为什么呢？因为汪精卫一直想组建自己的军队，同蒋争权时就是由于手里没枪，败下阵来，几次倒蒋不是依靠阎锡山就是依附李宗仁、唐生智的军队。这回自立门户，他打着“..建国”的幌子诱降了不少国军部队和土匪地痞，但能指挥打仗的高级将领却很少。现在来了个警备司令，虽然是个花花公子，但毕竟是黄埔毕业，所以汪精卫很高兴，见唐生明第一句话就是：“你来了，我们可以建立自己的军队了”。
汪精卫检阅所谓的伪军部队，其实是拼凑的杂牌军
唐生明天天吃吃喝喝，不问政事，游走于汪伪高官中间，很快取得了汉奸们的信任。虽然没进行过特工训练，但毕竟混迹官场多年，手段本事还是有的。比如利用日伪间的矛盾，设计毒死了汉奸特务头子李士群；引诱策反周佛海；保护美军飞行员；搜集日军情报，帮助美军全歼日海军舰队。据说抗战胜利后，美军还派人向唐生明当面致谢。
但好景不长，唐生明间谍身份还是暴露了，因为一份发往重庆的电报被76号的特务截获，考虑到他和汪的关系，简单审问后就押送南京。不料，刚到南京就被..人截胡带走了。
唐生明心想这下完犊子了，落汪精卫手里还有活路，可..人就难对付了。但是出乎意料，..人把他奉为座上宾还十分客气，原来..此时迫于太平洋战事的压力，打算和重庆谈判，但苦于找不到能和蒋介石搭上线的人，唐生明暴露的正是时候。
唐生明的妻子徐来，与胡蝶齐名的电影明星
