蜀汉后期，，诸葛亮北伐最大的对手就是司马懿。两人交手数次，总体上来说诸葛亮要稍占上风。然而谁又知道，诸葛亮和司马懿曾私底下暗中勾结过呢？并且互相帮对方除掉了一个政敌。诸葛亮从此政权稳定，而司马懿竟因此得了天下。
刘备死后，因为孟达的背叛，导致诸葛亮“隆中对”计划破产。随着曹丕死后，靠山倒了，孟达又有了叛魏投蜀的想法。还与李严频繁通过书信交流，商量叛魏投蜀大计。
诸葛亮对于孟达的叛降，表面热情内心里却准备除掉孟达，不仅如此诸葛亮对李严也非常忌惮，当时孟达手握重兵掌握了房陵上庸新城三郡，若孟达回归，与李严这种有野心的重臣建立稳固的同盟，便会威胁到诸葛亮辅政的地位。
诸葛亮虽故为丞相但不能亲自诛杀孟达这个眼中钉，思来想去，于是决定借一柄刀，来个借刀杀人，而这柄刀便是司马懿。
