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今年10月份，比亚迪新能源乘用车销量达到21.78万辆，同比增长168.78%，连续两月突破20万辆；特斯拉上海工厂10月交付7.17万辆汽车，低于9月交付量，与比亚迪相比，不足比亚迪的三分之一。
10月全国新能源乘用车销量68万辆，环比增长1%，同比增长约87%。比亚迪单月销量占国内新能源总体市场的32%。
2022年的中国世界地位回归62%的高位水平，其中7-9月中国新能源车在世界的占比是67%。
新能源汽车出口已成为我国汽车产业的一大亮点，国产新能源车在海外市场的渗透率快速提升。
新能源汽车市场产销两旺，拉动上游能源电池需求不断增长，受益于材料价格上涨，利润向新能源汽车上游公司集中，尤其是上游锂电池，业绩表现最为亮眼。新能源车上游包括电池、电路、电控电机、热管理等，电池又是市场关注的焦点。而电池的焦点又是大圆柱电池应用，特斯拉、宝马、保时捷等乘用车企都释放对大圆柱电池的需求信号。
而重点是国内锂电池企业受益于下游整车和产业链资源，正在加速完成对高端大圆柱装配线的国产替代。
关键词：国产替代。
这也是我们要重点关注的新能源车上游电池：大圆柱电池
大名鼎鼎的4680电池到底什么来头？4680圆柱电池全称是4680规格无极耳圆柱电池。首先4680是一种大圆柱电池，原本它该叫46800，但被马斯克省去了最后一个“0”。那46800这几个数字有什么含义呢？其中“46”代表电芯圆柱直径为 46mm，“80”代表电芯圆柱高度为 80mm，最后的“0”代表电芯为圆柱形。
下边列举4680大圆柱电池概念相关股和龙头股的详细信息。
芳源股份（龙头股）
高能量密度、低成本的高镍 NCA 三元前驱体产品研发和生产方面处于国内领先地位，由于为客户保密，具体大圆柱电池的供应无具体信息。但特斯拉电池由松下供给，而芳源可能是供给松下正极材料的供应商。
中伟股份
专业的锂电池正极材料前驱体与新能源循环材料综合服务商，公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钻，分别用于生产三元正极材料、钻酸锂正极材料。
科达利
公司具备生产4680电池结构件的技术和能力，且已获国内外大客户定点，预计会在今年下半年量产。而公司4680电池结构件主要供给欧美客户。近日拟非公开发行股票，募资不超36亿元用于扩产动力锂电池结构件。
华友钴业
公司拟与 LG 化学合资设立两公司生产三元锂电池材料，其中华金公司的一期生产规模为4万吨／年前驱体，其后双方可根据客户需求及市场行情，经协商一致将合营公司生产规模扩大到10万吨前驱体；乐友公司的一期生产规模为4万吨／年正极材料，其后双方可根据客户需求及市场行情，经协商一致将合营公司生产规模扩大到10万吨正极材料。公司拟与 LG 化学合资设立两公司生产三元锂电池材料，其中华金公司的一期生产规模为4万吨／年前驱体，其后双方可根据客户需求及市场行情，经协商一致将合营公司生产规模扩大到10万吨前驱体；乐友公司的一期生产规模为4万吨／年正极材料，其后双方可根据客户需求及市场行情，经协商一致将合营公司生产规模扩大到10万吨正极材料。
璞泰来
专业的锂电池材料及工艺设备综合解决方案提供商。圆柱电池对膨胀度容忍度更高，是当前匹配硅氧负极的主要电池种类。公司始终保持对新兴技术热点的前瞻性并提前布局，伴随负极材料溧阳研究院的建成和投入使用，公司持续寻求新技术新产品的突破以保持负极材料技术领先优势，公司在新的负极技术领域如硅碳、硅氧、硬碳等领域均有相应的研发和技术布局。 1、 在硅氧负极材料方面，我们已经接到客户的硅氧订单，一些大客户也正在积极评测，测试效果不错，公司也正筹划在江苏溧阳和江西奉新进一步扩产，后续根据客户需求进行产能配置。 2、 SiC的产品定位3代负极硅技术，纳米硅掺杂石墨或者硬碳的技术。目前准备筹建中试产线。技术路线基本为原位生长纳米硅或者二次掺杂纳米硅，也有亚微米的组合抑制膨胀粘接剂的技术路线，属于国际上比较认可的技术路线。预计在2023年中可以完成中试。
亿纬锂能（龙头股）
国内最早掌握三元大圆柱电池技术的厂商，其三元高比能大圆柱电池产品也分别获得了宝马和大运的定点合作，预计明年开始产能释放，公告产能达20GWh。
天赐材料
锂电池材料的主要生产商之一。目前公司已有生产适配4680大圆柱电池的电解液。公司的4680圆柱电池电解液开发项目正处于小试阶段，项目目的是为满足圆柱电池对电解液的需求，解决浸润、快充与高温性能兼顾的难题。
天奈科技
公司主营从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。而4680所采用的硅碳负极将拉动单壁碳纳米管的用量。
斯莱克
4680电池壳在下游客户的验证进展顺利，公司采用DWI技术生产的大圆柱电池壳已经具备了在乘用车上使用的条件。公司的高速自动化电池壳生产线有能力满足于目前的市场需求，受制约的最主要因素是市场对单一型号的需求量。
杉杉股份（龙头股）
4680电池将带来全材料体系ASP的提升，其中有增量逻辑的是硅基负极、碳纳米管、LiFSI。杉杉股份已经具备硅基负极的试产能力。负极龙头已经逐渐形成。
高精尖产品，公司自主开发的高能量密度低膨胀技术，快充包覆技术，硅负极前驱体合成技术均处于行业前列。动力类产品方面，公司突破高能量密度快充技术瓶颈，开发出新一代高能量密度兼顾快充的动力类产品，并已批量应用于下游终端车企，消费类产品方面，公司突破数码类高能量密度低膨胀技术瓶颈，打造新一代低膨胀造粒技术平台，突破生焦二次颗粒5C快充技术瓶颈，5C快充产品已批量出货，抢先实现供应能力，在高端数码负极材料方面的全球领先优势得到进一步夯实，硅基负极方面，公司突破硅基负极材料前驱体批量化合成核心技术，已完成了第二代硅氧产品的量产，正在进行第三代硅氧产品和新一代硅碳产品的研发，公司的硅氧产品已率先实现在消费和电动工具领域的规模化市场应用，并已通过了全球优质动力客户的产品认证，有望迎来规模放量。
当升科技（龙头股）
国内锂电正极材料龙头企业。公司高镍及超高镍产品已广泛应用于包含4680大圆柱电池在内的各类动力电池。
联赢激光
拥有行业领先的激光能量控制技术。4680圆柱电池的生产会增加对激光焊接设备的需求，但目前还无法准确判断会增加多少数量和金额。目前公司与多家电池厂家进行了4680电池焊接的研发合作，在焊接质量上基本能够达到要求，在自动化设计及设备加工速度方面还需要进行进一步的研发试验。
宁德时代（龙头股）
全球领先的动力电池企业。宁德时代官方宣布，将与宝马展开合作，从2025年开始为宝马旗下的“新世代”车型供应直径为46毫米的新型圆柱电池，预计供应量能够达到20GWh左右。
海目星
业界数一数二的激光＆自动化装备综合解决方案提供商。特斯拉4680电池的“无极耳”本质是“多极耳”，不是传统的切割、焊接安装方式，而是直接在空箔上切割极耳成型，对高速制片设备提出了更高的激光切割技术、速度、精度、质量要求。海目星可能是特斯拉4680电池试产线美国工厂目前唯一的高速制片设备供货方。
中国宝安
4680电池2021年12月2日公司在互动平台披露：下属子公司贝特瑞有可应用于4680电池上的电池材料产品。
科恒股份
锂电正极材料和锂电设备领先企业。4680电池概念2021年11月16日公司在互动平台披露：公司锂电设备基本可用于各种规格锂电池，包含4680电池。
赢合科技
领先的锂电池专用生产设备制造商。公司在2021年就已开始批量向客户供应满足4680大圆柱电池生产的关键设备。
杭可科技
锂离子电池生产线后处理系统设计、研发、生产与销售高新技术企业。新一代4680大圆柱电池充放电机 TESLA 首推的4680大圆柱电池在性能和成本方面达成了更好的一种综合平衡，可能代表了圆柱锂电池的未来发展方向。在2021年度成立了专门的技术团队开发新一代4680的充放电设备，重点关注了新一代圆柱充放电设备能效，体积，日常运营成本，采用了一种全新的系统级解决方案来应对4680大圆柱电池测试工艺的大功率密度和高温度均匀性的需求。首批该类型充放电设备已完成工程化和产品化，投入市场后已获得订单，获得重大客户的认可。
长信科技
公司参股公司比克动力在全极耳4680大圆柱电池领域取得了重大技术突破，该技术为行业前沿技术。
宁波精达
4680成形装备2022年7月22日公司在互动平台披露：公司关注新能源相关技术的发展，并持续研发新一代的电池结构件成形装备。4680成形装备已投放市场，方铝壳成形装备同时可用于麒麟3.0电池结构件生产。我公司将同时在4680，刀片及储能电池壳体成形方面持续研发，形成新的增长点，在能源装备方面将保持持续增长。
2022年8月1日公司在互动平台披露：公司研发的4680和方壳成形设备与 CTB 和 CTC 相关。2022年2月16日公司在互动平台披露：固态电池，液态电池及混合电池相关的电池结构件无重大的差异，我司相关成形设备均可生产。
雅化集团
公司是4680圆柱电池所用氢氧化锂的主要供应商，4680圆柱电池的市场需求预计今明两年每年将以10倍的速度增长。
石大胜华
目前公司主要产品是高首效型硅氧碳负极材料，4680圆柱电池是主要的目标客户群体。预计到2025年，4680圆柱电池需求量在200GWh以上，对应硅基负极需求超过16万吨，具体还要看实际的达产数据。”石大胜华公告显示，2021年公司1000吨/年硅基负极产线建成并试生产，另有2万吨/年的产能规划将在2022年年底落地。
目前已经统计的暂时就是这些。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。