天下会帮主雄霸欲得天下，请神算泥菩萨为他批算，泥菩萨给雄霸预言他的前半生：“..，一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名小童收为徒弟，他们生辰八字要与泥菩萨批示相符合，以助雄霸建立基业。这两名小童就是聂风和步惊云，即泥菩萨所点的“风云”。
聂风的父亲聂人王为争回妻子颜盈与雄霸决斗于凌云窟，颜盈跳崖自尽，聂人王则死于巨兽火麒麟下。步惊云是步天独子。步天铸得绝世好剑，却被雄霸下令歼灭步家庄，惊云幸存，决心投奔雄霸门下，伺机为父报仇。风、云与大师兄秦霜及雄霸女儿——聪明美丽的孔慈渐渐成长，雄霸授予三徒儿不同武艺，天下会日渐势大，几乎称霸武林，唯有剑圣可与雄霸匹敌。
雄霸与剑圣十年之约亦将迫近。泥菩萨给他显示下半生预言之波斯宝盒仍未能打开，雄霸对此耿耿于怀，于是派大弟子秦霜及聂风四处找火猴，因为欲找泥菩萨必先夺火猴。欲找火猴的江湖中人亦不止雄霸，于是武林中引起争夺火猴之战。与此同时，步惊云替雄霸前往无双城夺取无双剑。
