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立昂技术16.48亿大手笔并购夯实产业前端(3)

2018-08-22 03:05:15 网络整理 阅读:83 评论:0

立昂技术方面表示,如果对大一互联及沃驰科技收购成功,在业务整合好的基础上,下一步还会再做行业收购整合的打算,方向包括通讯业务,收购资质更齐全的公司,另一个方向就是收购有核心技术且产品有市场前景的公司。收购完成后公司经常性收入增多,现金流变好,对公司可持续发展以及市值管理等都会起到积极作用,也有利于公司往技术更高更前沿外延,通过资本运作夯实业务。

产业协同对冲双高反应

根据本次立昂技术公告显示,拟以合计16.48亿元并购大一互联及沃驰科技100%股权,同时拟募资不超过约5.4亿元,用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目及相关中介费用。

立昂技术表示,交易完成后其资产规模、收入规模将有所增加,总体盈利能力提高。根据披露的审计报告,大一互联2016年度净利润约1599.1万元、2017年度2428.33万元、2018年第一季度603.69万元,沃驰科技2016年度净利润3550.76万元、2017年度8452.1万元、2018年第一季度2440.25万元。

上述交易所负担成本也相当可观,据悉沃驰科技100%股权账面价值1.98亿元,评估值12.31亿元,评估增值率521.55%;大一互联100%股权账面价值4493.82万元,评估值4.21亿元,评估增值率838.17%。两项标的资产合计评估值较账面价值增值率为579.75%。

具体到此次拟并购标的,根据《业绩补偿协议》,沃驰科技需要在交易完成后三个会计年度(2018至2020年度)经审计的合并报表中扣非、扣除投资收益后归母公司净利润分别达到1亿元、1.25亿元和1.5亿元,大一互联在本次交易完成后三个会计年度经审计的合并报表中扣非归母公司净利润分别达到3600万元、4320万元和5184万元。

王刚表示,从两家公司的质地和营收能力来看,可以说估值和业绩承诺并不算高,比如大一互联营收到目前为止预计能够完成业绩承诺。

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