当地时间2月5日盘后，社交电商..拼多多在美国证券交易..披露文件宣布，将开展美国存托凭证（ADR）的后续发行（Follow-On Offering）计划，其中包括公司增发新股和部分原有股东出售相应持股。
消息传出后，拼多多盘后股价一度大跌超8%，随后跌幅收窄至5%左右。 从2018年7月上市至今，拼多多股价上涨超过60%。截至2月5日收盘，拼多多市值达到336亿美元，逼近京东367亿美元市值。
拼多多表示，本次后续发行共计..5190万股美国存托凭证，代表2.074亿A类普通股。其中拼多多拟公开发售3703万股美国存托凭证（ADS），此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售1481万股ADS。
发给美国证监会的文件显示，本次后续发行最高执行股价为29.26美元，较拼多多2月5日收盘价30.33美元折价了3.5%。按照拼多多增发新股ADR的数额计算，公司拟增量融资10.83亿美元，出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。
同时，文件显示，承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计777.795万股ADS。由此计算，如果不算..费用且实施了超额配售，这代表拼多多此次后续发行方案将最高融资17.44亿美元。
拼多多提交的文件现实，，募资所得其中约4.2亿美元用于加强和扩展业务运营；约4.2亿美元用于研发，继续投资和发展我们的技术基础设施；另外虽然目前尚未发现任何具体的投资或收购机会，可能包括潜在的战略投资和收购的营运资金需求。
该公司表示，拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单。此前，拼多多创始人、CEO黄峥在全员大会上表示：公司上下所有人期权锁定3年，继续埋头苦干，准备迎接关注，赞扬，诋毁甚至攻击。
