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新股定价 | 康德莱医械获268倍认购,每股定价20.8港元

2019-11-07 09:14:36 暂无 阅读:1586 评论:0

编辑/富途资讯 Bill

富途资讯10月17日消息,本周四$康德莱医械(01501.HK)$发布公告,公司发行4000万股,每股定价20.8港元,每手200股,预期11月8日上市。

公开发售阶段康德莱医械获267.97倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2000万股,占发售股份总数的50%。合共接获42053份有效申请,一手中签率30%,认购7手稳中一手。

此外,国际发售获适度超额认购,发售股份最终数目为2000万股,相当于发售股份总数的50%,并分配予国际配售项下130名承配人。富途资讯整理相关数据如下表:

所得款项净额约7.58亿港元将用作以下用途:34.1%用于建设位于上海市嘉定区的研发中心及额外生产设施;14.4%开发现有管线产品并将其商业化,以及进一步拓展产品供应;13.8%购买额外生产设备并替换现有生产设备及将生产线自动化;19.6%为潜在战略投资(包括收购、合作及外部授权)提供资金;9.4%用作一般企业用途及为营运资金提供资金。

新股定价 | 康德莱医械获268倍认购,每股定价20.8港元

据悉,康德莱医疗器械为心内介入器械制造商,产品主要用于心血管介入手术、特别是PCI手术,公司由A股上市公司$康德莱(603987.SH)$分拆而来。

根据弗若斯特沙利文,按2018年销售收入计,公司在中国PCI支援器械市场的国产品牌中排名第一(在所有品牌中排名第七,市场份额为3.1%),在中国冠状动脉介入器械市场的国产品牌中排名第二(在所有品牌中排名第十,市场份额为1.8%)。

财务数据方面,公司2016财年至2018财年总收益分别为1.06亿、1.38亿及2.03亿元人民币,年复合增长率38.1%,净利润分别为3400.1万、4077万及5823.6万元人民币,年复合增长率30.9%。截至2019年4月30日止四个月,公司收入8691万元人民币,净利润3125.9万元人民币,同比增长51.9%。

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行业方面,由于人口老龄化、冠心病患者数量增加以及合格医疗机构的可获得性不断提升等因素,中国PCI手术数量由2014年的50万宗增至2018年的90万宗,按复合年增长率16.3%急速上升。预期有关数量将会进一步呈指数增长,并于2023年达180万宗:

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另一方面,随着经济及医疗服务的发展,中国医疗器械行业已进入高速增长期,市场规模由2014年的2556亿元增至2018年的5284亿元,年复合增长率19.9%,未来随着一系列政策利好,预计中国医疗器械市场到2023年将增长至人民币10619亿元:

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基石投资者方面,OrbiMed拟按发售价认购以总金额3000万美元可购买的发售股份数目。OrbiMed为专业医疗保健投资公司,投资于全球不同领域的保健公司,包括种子期初创企业以至大型上市企业。

此外,还有五只新股也在同日定价:公开发售获12.95倍认购,每股定价6.55港元;公开发售获3.58倍认购,每股定价1港元;公开发售获20.13倍认购,每股定价0.97港元;

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