文/ 魏子嫣
“百度依然面临着严重的局势。我们以投入换增进的策略，要求我们必需连结计谋定力。”这是3个多月前，李彦宏在内部信的亮相。
这句话恰是百度2019年的一个整体缩影。开年以来，百度一向处于舆论风暴中心：组织架构、人事更改、买卖盘整等传闻络续，兼有阶段性阵痛，冷嘲热讽、唱衰之声都不少。
然则，仅用3个月，百度便给出超预期示意。调整后的Q2财报数据显露，二季度，百度总营收为263亿元人民币，经调整营业利润为19.6亿元，净利24亿元，三项指标均超剖析师的预期。个中，“百度焦点”（Baidu Core，即搜刮办事与生意办事的组合）营收同比正增进，进献约47亿净利润（Non-GAAP尺度）、24%的净利润率。
行为经济学有个概念叫“可得性误差”，说的是，人们在展望和决议时大多行使本身熟悉的、易获取的信息为依据，致使显现判断误差。有关百度，搜刮式微、告白营收萎缩、转型迟缓等声音如斯熟悉又频仍，对其评估就极易陷入到这种无意识的误差，而或者忽略了要害的信息和正发生的转变。
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代理商系统：稳定抗压
比来半年，百度在营收上的转变，一方面受经济大情况影响，这和腾讯等公司受到的影响是一般的。另一方面，则与百度在持续进行的告白买卖转型有关。加上这半年，百度持续高压袭击违规告白并没有因为大情况影响而有所放松。是以，这种转变在向别传递的过程中就发生了一系列的连带回响。
代理商为百度营收做出伟大进献，这个群体可为我们供应一个视察百度厘革的窗口。
显然，代理商弗成避免地正受到厘革的冲击，以百度买卖占比高达97.75%的新三板上市的开创集体为例，其提到“百度及公司要求对于客户根基资料、告白内容等进行审核……设置了多重物料审核机制，对于发现的违法违规内容实时接纳处理办法。”
然则，好多代理商非常认同百度去承受这种“短痛”，“从代理的角度来讲，我非常支撑百度对于审核的增强，这是持续成长的必然之选，只有整个买卖健康了，才能真正实现良币遣散劣币。”一位长沙代理商直言不讳地说。
尽量短期业绩承压，这个群体的多数依然将与百度的合作关系视作生命线，并进展借助其厘革慢慢拓展新客户及办事范畴。以同在新三板上市的代理公司铠甲收集为例，在最新财报中就经营策略强调，“积极维护与百度竖立的历久不乱的合作关系，在维持原有合功课务的根蒂上，积极拓宽新的合作渠道”。
有声音说，业绩承压，百度代理商系统正支离破碎，其实，这个别系经营十余年，彼此已成一个稳定的好处配合体，本为一体，短期的买卖压力很难摇动这种联盟关系。
须知中国各地差别显着，且2B是一种重型办事，需在区域、在企业身边有真正存眷他们的运营者、办事者，这是代理商之于百度的价格，双方彼此成就。代理商也从零起头，慢慢成长为营收数亿甚至十亿量级的公司，尤其部门头部代理商，百度买卖占到营收的9成以上，他们若要离开百度，又能去哪获取这种稳定的联盟关系？罗马不是一天建成的，也不会执政夕间崩塌。
就代理商而言，不乱可预期是焦点的要求，尤其在处所上，找到一门持久的好谋生不轻易。曩昔十余年，百度供应了一门近乎线性增进的好生意，间有停留，不会改变搜刮业态是用户、告白主的刚性需求，如今也看不出谁能摇动百度在搜刮的地位。
在好多代理商看来，做百度搜刮依然是一门长线生意，娱乐性内容的高流量应用，虽然起势很猛，短期能挣..，但很或者暴涨暴跌，持续性无法预期。
“在全国局限，大部门百度代理商都非常不乱，至今仍是如斯，因为百度拥有着高度成熟的代理系统，人人在这个..上互相认同，互相依靠，配合成长。十几年前的代理商，如今很大部门仍持续在做。”这是一名湖南代理商的视察。
事实上，因为百度移动内容生态渐陋习模，AI新事业群络续拓展，大量代理商“近水楼台”，自动合营其计谋结构，与全线产物加深合作。好比，开创集体结构ABCD SPACE 孵化园区，吸引百度百家号（济南）内容创业中心等“双创”孵化器；有长沙代理商设立“百度长沙立异中心”，依靠百度手艺资源，为内陆互联网企业供应办事，不到2年时间孵化了100多家企业。
此外，百度一批早年一同创业的元老回来，他们懂得代理商实际的挑战，也正有意识夯实、亲切双方的关联，舒缓厘革的阵痛。
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经营模式：从流量生意到“管究竟”
任何一次厘革，焦点治理层的感化会放大，团队可否顶得住，至为要害。
曩昔几个月，百度的告白系统负责人及团队履历了疾风骤雨般的调整，激发外界一系列臆测。
然则，跨越预期的业绩以及给出的业绩指引（剔除分拆买卖，百度焦点估计三季度环比增进2-8%），至少证实两件事：1）Baidu Core依旧地位牢靠，增进动力依旧；2）新团队顺利完成过渡，平稳接办了买卖。
从有限的信息来看，这支新团队是有危机感的，在执行效率、办事意识以及作风做派上，也迥异于以前认知中的百度高管。
有代理商透露，上任一个多月，新的高管团队就已和大部门代理商老板沟通了一轮，短短三个月，双方的工作体式已有微妙的转变，有天津的代理商私下透露，“如今，代理商和总部之间的沟通效率显着比以往更高，这也让我们在办事客户方面获得了更好的手艺支撑，给客户带来了更高效的告白投放办事。”
基于这一轮的沟通，以及告白主走访，百度高层加倍确信刷新..系统及产物的需要性和急迫性。
曩昔，得益于搜刮这一自然优势，百度在很长时间可谓“躺着挣钱”。之所以能“躺着”，一方面，贫乏其他互联网告白产物形态，能胜过百度搜刮源源络续的流量和精准优势，且流量就能带来发卖转化，另一方面，百度搜刮地位极为稳定，发卖人员渐生“惰性”，按惯性干事，对客户办事办事意识微弱，贫乏危机感和立异意识，看不到外部的转变。
事实是，曩昔两年，Feed流、短视频等流量供给的形态日益多元，流量不再稀缺，告白主的预算一降再降，并越来越重结果。究竟流量只是手段，发卖转化才是方针，告白主进展的是基于流量的..闭环，从创意、分发一向到承接、转化以及最终用户运营，能有一体化解决方案，看到实在的功效。
好比，今日头条起头主打信息流告白、短视频带货；品牌告白起身的腾讯告白，本年也将财富赋能、匡助企业增进作为焦点卖点，都起头响应这种转变。
在这种情形下，百度就不克再陷溺于自身流量优势了。据说，百度高级副总裁沈抖在一次内部高层会议直言，百渡过去以流量售卖为主的经营体式过于粗放，对于用户点击告白之后的事情存眷太少，“一锤子生意”必需获得改变，要求“对客户需求管究竟，再也不克做以前那样的生意了”。
新团队拿出的要害解决方案是竖立..的闭环。和曩昔“尽管点击”分歧，今天的百度..产物息争决方案已经可以解决告白投放全生命周期的..痛点，匡助告白主轻松获取高价格线索，并优化线索治理效率，提拔转化结果，实现降本增效，形成线索经营闭环。也就是说，用户来自哪里，需求是怎么转化的，结果若何，百度都能够给告白主清楚的回覆。“风云规划”恰是在这一配景下推出的。
此外，为了推进效率提拔，百度在施展AI手艺的优势根蒂上，还梳理了重点行业解决方案，在招生、加盟、电商、汽车、内陆办事等范畴供应精美化解决方案，让告白主更彻底地从..专业中解放出来。
这些改变已经慢慢从百度传递到代理商和告白主群体中。本年上半年，百度和代理商一路，在各地举办跨越30场与告白主的线下沟通会。人人对新的思路和产物反馈非常正面积极。
3
超等App+矩阵App：
增速最高背后的进化
更直接的，是百度焦点价格和根本——搜刮及移动生态整体的进化。
好多人自然认为，搜刮地位下降，百度App应该乏善可陈。事实是，百度App比来第二季过活均DAU达1.88亿，单季度净增1400万，同比增进27%，环比增进8%，两年来增进最快，且呈现加快的迹象：8月的DAU已不乱在2亿量级，预示三季度会持续破记载高增进。
在微信、支出宝等..型超等App中，百度App也许率是增速最高的一个。
焦点产物的走势，起于产物端的重构。曩昔两年，百度App大拆围墙，开门迎客，由“搜刮+信息流”构成双引擎，“百家号+小法式”构建双生态，移动生态已成型：百家号数量达到220万；入驻小法式数量15万，笼盖271个细分类别，智能小法式月活跃用户达2.7亿，环比增速为49%。
大踏步的“拆墙扩容”，带来用户时长和搜刮流量增进强劲：二季度财报显露，百度App端内搜刮次数同比增进20%，用户在信息流和短视频上使用时长同比增进67%。
若是不带私见地看，百度一年多来的动作快了不少，也迅速好多。好比智能小法式，自2018年7月推出后，借力搜刮中心化分发、长尾分发等特点，几个月就站稳第一阵营，构建起一个全新的内容和办事生态，又反哺搜刮体验。
这也证实，搜刮的价格空间，远未充裕挖掘，其与信息流、社区、短视频等形态的融合，能生发出更多或者性，要害是事在工资。
这种产物层面的迭代，也带来..价格的进化，好比，在“信息流+搜刮+智能小法式”的结构里，信息流获取新流量，搜刮知足强需求，而智能小法式匡助告白主沉淀流量，促成生意的直接转化，由此..投入的产出大幅提拔。
在8月的剖析师德律会上，沈抖就透露：“我们注重到，使用百度智能小法式的公司都有非常不错的投资回报，我们估计投资回报率将持续提高，进而提高公司的创收能力。”
显然，告白主已经起头意识到百度产物所发生的改变带来的..新机会。这是好多品牌方在大情况欠好的时候尤其注重百度..的主要原因地点。
数据证实了这一点，经由智能小法式，蛋壳公寓的线索成本降低98%，转化率提拔了32%；尚品宅配的人均时长提拔167%，线索成本降低17%；光速超跑的线索有效率提拔18%，线索成本降低49%；爱收受的ROI提拔85%，转化率提拔112%……
若是说，曩昔的百度搜刮..只为用户点击负责，那么，这种概念落后了；第一，百度..已不是纯粹的“搜刮”，第二，百度也能够为ROI负责，给出有竞争力的性价比，尽量在经济情况下行、在线告白资源供给过剩的大配景下，依然有充沛强的抗压力，这是能给出超预期财务示意的基本原因。
李彦宏5月发公开信时说，“不克等、不克靠、不克怕”，单从3个月来的迅捷的人事和组织架构调整，我们能感触到百度的分歧，然而，因其内部厘革的细节运作所知有限，尽量没有高估其所碰到的难题，也或者大大低估了百度自我革命的定力和能力，这恰是一种“可得性误差”。
无论苹果照样微软，科技圈不乏唱衰后短短数年再崛起的先例，形式转变快得惊人。百度面前的压力的确很大，但从快速成长的焦点产物、为ROI负责的..竞争力、面目一新的治理团队以及稳定代理商系统的加持，百度依然很有底气维持住根基盘，但凡在领先的AI新买卖上找到合适的贸易场景，就会敏捷重拾向上的凌厉势头。
