一段音乐过后，王母娘娘领着所有的菩萨、侍从驾临。蟠桃和美酒都不见了，王母唤醒侍者问个究竟。侍者们对已经发生了的事情一无所知，只说等候娘娘吩咐时睡着了，不知不觉。于是有人建议派人去问问卫兵，看看是谁进来过了。卫兵进来报告说，刚才有一只手拿一根大棒、喝得醉醺醺的猴子出去了，王母娘娘立刻派人传这只猴子。这只猴子住在人间的一个山洞里，顽石幻身而成，因为有腾云驾雾的本领，王母娘娘就让它到天上替她看守果园。
天上的卫兵和使者来到“人间”，找到山洞时，发现孙行者正和许多猴子一起享用从天上带回来的桃子。他们和孙行者打斗起来，但是他们都敌不过孙行者。孙行者本领极高：它有一根海龙王赐给的铁棒，这根铁棒能变成像铁柱一般大，也能变成像绣花针一般小;孙行者还能从身上拔下一撮毫毛，每根毛就会变成一只像它自己一样也拿着铁棒的猴子。这时，二郎神放出了哮天犬，它咬住了孙行者，孙行者被抓，并解押上天，王母娘娘吩咐把猴子放到炼丹炉里去烧。烧了很久，大家都以为猴子必死无疑了，便纷纷离开。但这猴子是不会死的，众人离开后他就出来了，还顺手牵走了几颗太上老君的长生不老丸。逃回山洞后，孙行者吃了一颗药丸，又把其他长生丸分给小猴子们吃。此时，天上的卫兵发现了猴子逃走，药丸也丢了，便立刻报告王母娘娘。第二幕结束。
第三幕开场，王母娘娘派哪吒去捉拿孙行者，哪吒是一个小神仙，孙行者对他很是蔑视：
“你这个小孩也想和我斗吗?”两人各施法宝，良久之后孙行者占据上风。王母娘娘觉得很失望，只得请出了法力无边的如来佛祖和观音菩萨联袂出马。孙行者对如来早有所闻，见到后就一言不发，如来手指一动，它马上下跪。如来带走了孙行者，并将一座山压到它的身上，并说等它改了性子才能放出来：
“未来某年某月某天，一位圣僧要路过此地到西天取经，那时候我会让你出来，你必须保护圣僧的安全。这西行一路异常艰辛，但如果最后他能顺利取到真经，你现在所犯的错就可以赦免了，你也可以重新回到天上，过以前那样神仙般的生活。”整个一场戏就到此结束了。
我对这场戏感觉很好，这些演员演得逼真而绝妙。但最让我吃惊的是，这些演员们居然全是太监，在我心里万万没想到太监还会有如此出色的表演天分。太后说，布景都是太监依据她的意思设计的。这出戏按情节的进展分成了好几幕来演，并不像中国传统戏院里演的那些戏，虽然太后没有到过国外，但在她设计的戏里，却有不少元素暗合国外的剧情，这让我很惊奇。太后喜欢与..有关的书籍和鬼怪故事，也喜欢把这些都编排成戏本，亲自排演，这是太后引以为傲的。
