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资源圈 | 华夏幸福将刊行50亿元公司债 保利成长境外发5亿美元债

2019-03-20 02:39:19 暂无 阅读:1513 评论:0
资源圈 | 华夏幸福将刊行50亿元公司债 保利成长境外发5亿美元债

华夏幸福子公司刊行50亿公司债获上交所无贰言函

3月19日,华夏幸福基业股份有限公司发布通知称,间接全资子公司九通基业投资有限公司不跨越50亿元的公司债券获上交所无贰言函。

据通知流露,华夏幸福间接全资子公司九通基业投资有限公司由光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司承销,面向及格投资者非公斥地行总额不跨越50亿元的公司债券已经获得了上交所的无贰言函。

据概念地产新媒体认识,本次债券接纳分期刊行体式,无贰言函自出具之日起12个月内有效。

保利成长子公司在境外刊行5亿美元五年期固息债券

3月19日晚间,保利成长控股集体股份有限公司通知公布,公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司(以下简称“恒利置业”)经由其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外刊行5亿美元的五年期固息债券。

概念地产新媒体从通知获悉,该笔债券票面利率3.875%,债券收益率为5年期美国国债收益率T加上160个基点,每100美元债券刊行价钱99.448美元。债券起息日为2019年3月25日,到期日为2024年3月25日,每半年付息一次。

通知还流露,债券将于香港结合生意所有限公司上市。恒利置业为债券本息供应了弗成撤销的全额担保。债券募集资金首要用于置换境外债务。

广州富力成功刊行10亿元超短期融资券 利率4.83%

3月19日,广州富力地产股份有限公司通知称,近日成功刊行2019年度第三期超短期融资券。

概念地产新媒体认识,该融资券刊行规模10亿元,刊行利率4.83%,刻日270日,刊行价钱100元/百元面值。

融资券起息日为2019年3月18日,兑付日2019年12月13日,主承销商和簿记挂号工资华夏银行股份有限公司。

凭据通知,今朝该融资券已收到11家有效申购,有效申购金额11.1亿元。

世茂股份第二期10亿元公司债完成刊行 票面利率4.64%

3月19日,上海世茂股份有限公司公斥地行发布通知称,上海世茂股份有限公司公斥地行2019年公司债券(第二期)已完成刊行,规模10亿元,票面利率4.64%,3年期。

据通知流露,刊行工作已于2019年3月19日竣事,本期债券刊行价钱100元/张,债券为3年期品种。原规划本期债券刊行规模为不跨越人民币15亿元(含15亿元),最终实际刊行规模为10亿元。

此前,世茂股份获准面向及格投资者公斥地行总额不跨越人民币35亿元公司债券,采用分期刊行体式。本次债券为第二期,本期债券票面利率询价区间为3.8%-5.3%,凭据网下向及格投资者询价究竟,经刊行人和主承销商协商一致,并最终确定为4.64%。

据概念地产新媒体认识,其在1月22日公斥地行2019年公司债券(第一期)在上交所上市。发债规模为20亿元,票面年利率为4.65%。债券刻日为3年期,利息种类为固定利率,按年付息,起息日为2019年1月15日,上市日为2019年1月24日,到期日为2022年1月15日,刊行价钱为每张100元。

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