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券商投行IPO这半年:仅35家有收成 保荐收入缩水60%(2)

2018-07-01 21:10:40 网络整理 阅读:208 评论:0

梳理发现,过会率较高的保荐机构相比去年同期,上会企业数量大幅减少。广发证券去年同期有22家企业上会,其中18家过会,过会率为81.82%;华泰联合证券去年有10家企业上会,其中9家过会,过会率为90%。

浙商证券、瑞银证券、九州证券、金元证券、华英证券等中小券商保持了去年同期的水平。

券商投行IPO这半年:仅35家有收成 保荐收入缩水60%(2)

这12家保荐机构有点惨

今年上半年保荐机构的平均过会率为52.25%,仅有21家券商的过会率超过了平均水平。

作为上会数量最多的保荐机构,中信证券今年上半年过会率为66.67%,中信建投的过会率为63.64%。二者去年同期的过会率分别为88.89%和100%。

国金证券、招商证券、海通证券上半年每家的上会数量都超过了5家(包括5家),过会率分别为40%、33.33%、20%,过会率较去年同期都有大幅降低。

另外,民生证券、天风证券、国元证券等12家保荐机构的过会率为0。其中民生证券有3家企业上会,2家未过会,1家取消审核;国元证券和天风证券分别有2家企业上会,均未过会,其余保荐机构分别有1家企业上会。

值得一提的是,今年上半年颗粒无收的保荐机构较去年同期表现迥异。民生证券去年上半年的5家上会企业全部过会;中泰证券去年同期同样有5家企业上会,4家过会;长江证券承销保荐上会的3家企业有2家过会。国元证券、天风证券去年同期的过会率也有50%。

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IPO承销保荐收入缩水大半,中金逆市上扬

今年上半年,共有35家券商取得32.64亿元的IPO承销保荐收入,与去年同期相比缩水了一半多,去年同期53家券商一共取得了81.8亿元的IPO承销保荐收入。

就单家保荐机构收入而言,有8家券商上半年的IPO承销及保荐费超过1亿元,去年同期有23家券商此项收入超过1亿元。

虽然整体IPO承销保荐收入略显萧条,但有个别券商则赚到盆满钵满。中金公司逆袭为最大赢家,,其上半年以6.26亿元的IPO承销收入占据近20%的市场份额,遥遥领先其他保荐机构。并且,这个收入额度比中金公司2017年全年的IPO承销收入都高,2017年才4.62亿元,排名第11位。

2018年上半年,中金公司一共担任了5单IPO项目的主承销商,IPO项目数排名行业第3,少于中信证券和中信建投证券,但工业富联一单就为中金公司带来了3.34亿元的承销及保荐收入。

去年IPO承销保荐业务的最大赢家广发证券今年上半年的表现差强人意,今年上半年,广发证券仅主承销了4个IPO项目,1.5亿元的IPO承销保荐收入仅为去年全年收入的12%。

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本文源自券商中国

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