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万科拟发行 25 亿住房租赁专项债 , 利率不超过 3.9%

2019-09-24 03:26:45 暂无 阅读:1774 评论:0

9 月 22 日,万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布 2019 年面向及格投资者公斥地行住房租赁专项公司债券(第二期)刊行通知。

通知流露,本期债券刊行规模为不跨越 25 亿元,每张面值为 100 元,共计不跨越 2500 万张,刊行价钱为人民币 100 元 / 张。?

按照通知,本期债券为 5 年期品种,债券票面利率询价区间为 2.9%~3.9%。本期债券最终票面利率将凭据网下询价簿记究竟,由刊行人与簿记治理人按照国度有关划定在利率询价区间内以簿记建档体式确定。

按照要求,及格投资者网下最低申购金额为 1000 万元 ( 含 1000 万元 ) ,跨越 1000 万元的必需是 100 万元的整数倍。?

对于募集资金的用途,万科方面透露,本期债券募集资金扣除刊行费用后,拟用于刊行人住房租赁项目扶植及增补营运资金。

2018 年 6 月 5 日,中国证券监视治理..以 " 证监许可 [ 2018 ] 1915 号 " 文核准了万科企业股份有限公司面向及格投资者公斥地行面值总额不跨越人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ) 的公司债券。?

2018 年 8 月 9 日完成本次债券的首期刊行,刊行规模 15 亿元,当期票面利率 4.05%。2018 年 10 月 29 日完成本次债券的第二期刊行,刊行规模 20 亿元,当期票面利率 4.18%。2019 年 2 月 26 日完成本次债券的第三期刊行,刊行规模 20 亿元,当期票面利率 3.65%。2019 年本期债券为本次债券的第四期刊行,刊行规模不跨越 25 亿元(含 25 亿元)。

通知指出,本次债券名称因为涉及跨年,名称也有所调换。由申报时的 " 万科企业股份有限公司 2018 年面向及格投资者公斥地行住房租赁专项公司债券 " 调换为 " 万科企业股份有限公司 2019 年面向及格投资者公斥地行住房租赁专项公司债券 ( 第二期 ) ",债券简称为 "19 万科 02",债券代码为 "112976"。

通知流露,25 亿元的刊行规模中,17.5 亿元拟用于公司住房租赁项目扶植和运营,扣除刊行费用后剩余部门拟用于增补公司营运资金。?

本期债券募集资金拟投资的住房租赁项目包罗重资产项目和集体地盘住房租赁项目,一共 7 个。个中,重资产项目为北京翡翠云图项目、上海徐泾北项目、大连大橡塑项目、大连翡翠都邑项目、东莞虎门紫院项目、沈阳翡翠臻园项目。凭据公司供应的当局文件的要求,上述重资产项目落成后仅能矜持、仅能用于出租之目的,且刻日不短于本期债券的存续期。集体地盘住房租赁项目为北京草桥项目,是万科以租赁体式取得集体地盘租赁住房项目经营权,项目建成后只能用于租赁,不得对外发卖。

万科拟发行 25 亿住房租赁专项债 , 利率不超过 3.9%

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