西夏方面国力也大亏。后女真崛起，西夏攻占宋朝定边军，并向金国称臣。金朝皇帝在高兴之余把此前占领的西夏故地乐州、积石州等河外诸州都赏赐给了西夏王乾顺，西夏领土达到鼎峰。蒙古崛起后，一直视西夏为眼中钉，将其作为练兵场，不断派兵袭扰突击，演练部队。
母党专权
夏毅宗与夏惠宗时期时，夏廷对内进一步巩固统治，对外常与宋辽两国处于战争与议和的状态。夏毅宗继位时年幼，由其母没藏太后与没藏讹庞专政。当时辽朝辽兴宗再度攻打西夏，最后西夏向辽朝称臣。没藏太后荒淫好色，多次勾结外人，其中李守贵与吃多己多次争宠。最后李守贵杀太后与吃多己，事后也被没藏讹庞所杀。没藏讹庞又将其女许配夏毅宗以控制小皇帝。奲都三年(1059)夏毅宗参与政事，没藏讹庞密谋刺杀夏毅宗，后被夏帝诛杀全家。亲政后，夏毅宗娶协助他铲除没藏讹庞的梁氏，任用梁乙埋与景询等人。对内整治军队使地方军政分立，文武官员互相牵制，提倡汉文化与技术，废行蕃礼，改用汉仪，并于拱化元年(1063)改姓为李。对外方面，与宋重新划定边界，恢复榷场，贸易正常化。对吐蕃多次战事，占领河湟与青海一带，于拱化元年招抚西域城吐蕃首领禹藏花麻。夏毅宗的改革对以后各朝产生了深远影响，然而于拱化四年(1066)与北宋作战时受箭伤，两年后去世，由其子7岁的李秉常即位，即夏惠宗。
由于夏惠宗年幼，由其母梁太后掌握大权，形成了以梁太后与梁乙埋为首的母党专权。母党大力发展其势力，提倡番礼，重用都罗尾与罔萌讹，排挤夏景宗的弟弟嵬名浪遇等反对派。大安六年(1080)，夏惠宗最后在皇族嵬名氏的协助下得以亲政。夏惠宗崇尚汉法，下令以汉礼藩仪，遭到梁太后为主的保守派极力反对。对此，夏惠宗想用大臣李清策的建议，将河南地区归还宋朝，以利用宋朝削弱外戚势力。不料机密泄漏，梁太后杀李清策，幽禁夏惠宗。梁太后此举引来皇党、仁多族的叛乱，连吐蕃禹藏花麻都向宋朝请求派兵攻打梁太后。此时宋朝正值宋神宗王安石变法而国力增强，并在天赐礼盛国庆三年(1071)由王韶于熙河之战占领熙河路，对西夏右厢地区造成威胁。大安七年(1081)宋神宗听从种谔建议，趁西夏内乱之际，以李宪、种谔等五路大军发动五路伐夏，目标兴庆府。梁太后采取坚壁清野策略，袭击粮道以粉碎五路宋军，宋军最后只夺下兰州。隔年宋军采取碉堡战术，派徐禧兴建永乐城，步步压缩西夏在横山的军事空间。梁太后趁永乐城新建之初，率30万大军包围攻陷，宋军惨败，史称永乐城之战。
