宝钢股份
钢铁股里还有没有成长性的标的？长江 通过测算宝钢湛江基地与“武钢”基地盈利恢复后的业绩，给出了坚定答案——宝钢股份。
①未来2-3年宝钢是钢铁板块内最具备内生增长潜力的公司，且ROE有希望逐步恢复至17%-23%，相比行业内大多数盈利将逐渐趋于稳定的公司来说，宝钢这项比较优势非常明显。详细的测算数据整理如下：
②说说市场表现，长江 通过行业对比发现，2017年周期品基本面边际改善最大的行业毫无疑问是钢铁，但所有行业中龙头走势最弱的也是钢铁，龙头重估行情在过去的一年在钢铁行业上表现的并不明显。
宝钢全年涨幅仅40.72%，而煤炭行业龙头神华的涨幅是70+%，此外其他周期化工品翻倍的更是不胜枚举。 主要的原因在于宝钢的PE相对较高部分削弱了股价弹性。
更深的背景在于目前宝钢的产能里有超过一半还没达到释放合理利润状态。 但在供给侧改革背景下，行业内存量产能普遍具备先发优势，
③高股息。未来每年具备约443亿元-610亿元现金的回收能力。
④资产回报角度。据长江 统计分析上证指数、深成综指的周收益率，得出市场的年要求报酬率是11.42%。对宝钢这种优质重资产龙头来说，，如果净资产给予1倍PB的话，意味着投资1块钱，对应的ROE应该对标到11.42%左右。而根据上面的测算宝钢ROE约17-23%。优势一目了然。
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