帖木儿帝国在对外扩张、与周邻群雄抗争中, 奥斯曼帝国是他向小亚细亚扩张的头号劲敌。奥斯曼人原属奥兹突厥人的凯伊部落子,蒙古西侵时迁徙至小亚细亚。奥斯曼(1282一1326年)时期以小亚细亚西北部萨卡利亚河沿岸地区为基地,不断扩张,1326年定都布鲁萨。奥斯曼帝国自立国起,就以欧洲大陆为扩张目标,侵略矛头直指国势衰落的拜占廷帝国。奥斯曼人不仅夺取了尼西亚城,而且利用拜占廷的宫廷内江,插足欧洲。1354年奥斯曼人渡达达尼尔海峡,占加利波里,以此为桥头堡,向色雷斯进攻;1371年扎马河战役大捷,占马其顿,兵锋直逼阿尔巴尼亚与希腊。“巴尔干各国内君主们,相继被坚决追求远大政治目的的奥斯曼人所消灭。”由于奥斯曼人在欧洲部分的领土已超过亚洲部分的土地,并为了斩断君士坦丁堡与巴尔干半岛其他地区的联系,奥斯曼帝国移都阿德里雅堡。
1389年，，奥斯曼帝国苏丹巴耶济德一世在科索沃战役中击溃塞尔维亚人,拭其兄亚库布攫取政权。1391年,他利用征服艾登与门特舍,建立第一支奥斯曼海军,开始骚扰劫掠希腊沿岸。同年,他拟定了全面包围封锁君士坦丁堡的计划。1393年,在博斯普鲁斯海峡亚洲岸上的阿纳多卢一希萨雷地方,建造了炮台。巴耶济德企图封锁博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡,不让船只开抵皇城。”奥斯曼人从水陆两路,全面封锁了君士坦丁堡。奥斯曼人咄咄逼人之势,早已引起西方的惶恐不安。教皇卜尼法九世派人在法国、阿尔卑斯山各国与德国南部宣传反对异教徒的战争。1396年g月,匈牙利皇帝西吉斯蒙德率领10万十字军抗击奥斯曼人。“这支来自英格兰、法兰西、德意志、佛兰德和勃根第的贵族组成的十字军,带着美酒和女人像去野餐一样参加了远征。”9月27日,十字军在尼科波尼被全歼,欧洲一片惊恐。
巴耶济德一世因这一胜利,在整个..世界赢得了加齐苏丹的盛名。尽管他“威胁要围攻布达,要征服德国、意大利毗邻的国家,株马罗马的圣彼得祭坛,”他却未乘胜深入欧洲,而是再度围攻君士坦丁堡。拜占廷皇帝被迫出走,“他奔走法兰西、意大利各地,呼吁援兵,迄无应者,乃往说英国,国王亨利四世虽表示欢迎,实际却无出援之意。”鉴于此,君士坦丁堡的摄政王约翰,通过多米尼克教派的僧侣、法兰西斯科与亚历山大两位大主教,向东方的帖木儿乞援。为遏制帖木儿染指小亚细亚,巴耶济德一世改变其父姑息小亚细亚诸君王的政策,决定消灭这些君王,以巩固其后方。他首先从其姻弟卡拉曼异密的手中夺取了科尼亚,遂吞并了塞尔柱人与土库曼人的小侯国、卡耶塞里、图卡特和昔瓦斯。1393年,他又击溃卡斯塔姆尼的异密。东部小亚细亚的这些被废黝的君主们,纷纷托庇于帖木儿,竭力煽动帖木儿起兵进攻奥斯曼人,以达到复国之目的。
另一方面,巴耶济德一世竭力拉拢帖木儿的敌国。1394年,帖木儿入侵美索不达米亚时,巴耶济德一世遣使赴开罗,表示将向马木路克王朝提供财政与军事援助,共同打击帖木儿。马木路克王朝同意了这一要求。 奥斯曼帝国与马木路克王朝的结盟,是对帖木儿向小亚细亚扩张的威胁。1399年夏末,帖木儿正忙于掠夺印度的征战,巴耶济德一世却利用马木路克王朝因贝尔孤格苏丹去世后的骚乱,吞并了埃及的藩国狄尔格底尔,侵占了西里西亚的大部分土地,遂入主幼发拉底河的东部,重新统一了安那托利亚地区。不仅如此,1400年春,他趁帖木儿平息格鲁吉亚叛乱,重建对阿塞拜疆与东伊拉克统治之际,夺取了爱洛遵占城和凯玛赫(爱洛遵占城是叙利亚至土耳其商路必经之地,早为帖木儿据有),直接侵犯了帖木儿的利益。 1400年8月,帖木儿趁巴耶济德一世在欧洲之际,攻陷安那托利亚的商业重镇昔瓦斯。随后,又夺取马拉提亚,控制了安那托尼亚的入口。巴格达的阿赫美德、黑羊王朝的哈刺·优素福,仓惶投奔奥斯曼人。
