湘军的布局大概是：以塔齐布为主将的湘军王牌部队负责直接攻城，屯兵九江城下；全军统帅曾国藩将主帅大营设立在水面上，并带领湘军水师准备切断九江与江北的联系；其余湘军各部均在外围战场，比如争夺湖口、梅家洲、石钟山、黄梅、孔垅等据点。太平军方面，洪秀全派出石达开作为西征军新的统帅，带领秦日纲、罗大纲增兵九江城，石达开让陈玉成率部镇守广济，秦日纲、罗大纲率部镇守黄梅，林启容率部镇守九江，黄文金率部镇守湖口，而石达开便和胡以晃将主帐设在石钟山。
两军从开战以后，战斗便一直呈胶着状，湘军虽拼死战斗，，却没有拿下一个据点，曾国藩实在按捺不住，便亲自带兵进攻九江城，集中兵力攻击西门，太平军守城的林启容下令士兵炮击，击退湘军的数次冲击，湘军损失惨重，有生力量大半耗损在攻城战中，甚至有一员大将直接被炮火击毙。曾国藩便放弃围城，转而进攻周边的城镇。整个过程中，湘军步兵损失最大，水师一直在江面上，几乎被有攻城战影响，保存着战斗力。
太平军为了进一步打击湘军，便故意鄱阳湖和长江的交汇处留出一个缺口，湘军水师以为是太平军疏忽，便乘机部分船只冲入鄱阳湖，正好中了太平军包围，水师被切成两段，首尾不能相联系，太平军集中兵力攻击被围困的湘军水师，取得大获，而湘军则是湘军一败涂地，曾国藩坐的船也被缴获。
曾国藩面对湘军自创办以来经历的最大的一次重创，难以接受，要投水自尽，被部下们救起来，旋即乘一艏小船往罗泽南营中投去。
参考资料：罗尔纲、王庆成，《太平天国》
