乐居财经讯 徐迪2019年4月2日，吉兆业集体控股有限公司（1638.HK）公布，集体成功刊行金额3.5亿美元11.25%二零二二年到期优先单子。此次刊行获得了国际机构投资者的强烈追捧， 个中来自欧洲及离岸美国基金，以及亚洲的机构投资者离别认购总刊行额的26％和74％。在单子分派方面，逾70%的单子分派予基金，剩余部门则分派给金融机构和私人银行。
吉兆业治理层透露，来自国际投资者的高认购占比，反映国际资源市场对吉兆业成长策略、买卖示意及前景布满决心。对照早前刊行的4亿美元二零二一年到期优先单子，此次刊行的单子年期更长且利率更低，将有助于降低集体的融资成本并进一步优化资源构造。将来，集体将积极测验多元化境表里融资渠道来优化债务构造，降低融资成本。
此次发债的联席账簿治理工资中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行及海通国际。本次刊行所得款子净额将用于现有债务再融资。
吉兆业集体以深耕粤港澳大湾区为计谋焦点，多年来已计谋结构深圳、广州、惠州、珠海、佛山、东莞及中山等大湾区城市，并将成长伸延至长江三角洲、华西、华中以及环渤海等区域中经济活跃的城市。截止二零一八年十二月三十一日，集体近2400万平方米的地盘贮备中近54%位于大湾区。凭藉在城市更新方面的雄厚经验，集体今朝于深圳、广州及中山等大湾区市场内，坐拥大量优质旧改资源，为将来集体实现跨越式成长奠基坚韧的根蒂。
