观点地产网讯：7月11日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，建议发行以美元计值的优先票据。
公告指出，雅居乐拟就有担保优先票据进行国际发售。建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定，票据拟由附属公司担保人担保。
雅居乐有意将票据的所得款项主要用于为若干现有离岸债务（包括但不限于2016年恒生银行银团贷款）再融资。雅居乐或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项的用途。
其中，2016年恒生银行银团贷款为多名放款方（其中包括中信银行（国际）、法国巴黎银行、滙丰及渣打银行）及恒生银行有限公司（作为信贷代理人）与雅居乐于2016年5月26日订立的67.07亿港元定期贷款信贷（附带20亿港元增额权）
据观点地产新媒体查阅，在融资方面，雅居乐首期供应链资产支持专项计划于6月成功发行，资产规模为人民币4.55亿元。
另外，5月雅居乐获授予包括两笔金额为88.34亿港元（附带额外25亿港元增额权）及2亿美元的定期贷款信贷，，为期48个月，年利率相等于按3.95%加上于相关日期的香港银行同业拆息（就港元贷款而言）或于相关日期的由ICE Benchmark Administration Limited（ICE基准管理有限公司）管理的伦敦银行同业拆息（就美元贷款而言）的总和。
