上周(8.13~8.17)，A股继续探底，上证指数和深证成指分别累计下跌4.52%和5.18%。统计数据显示，上周两市共49家上市公司披露调研报告。从行业分布来看，被调研公司主要集中在计算机和电子两大行业。
计算机和电子行业成机构调研重点
按行业分类看，上周被调研公司主要集中在计算机和电子两大行业，涉及公司数量均为6家。
近日，工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》的通知)。主要目标和行动相对细化，有望对产业发展带来直接拉动作用。计划提到，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。
对于计算机行业，华创证券计算机行业分析师陈宝健建议投资者从基础设施和行业应用两个维度把握投资机会。设备增长、网络覆盖提升、带宽增加将提升硬件设施需求，同时，将促进数据量的更快增长并带来云计算基础实施、大数据挖掘及变现需求的增长，基础设施领域的芯片、存储、服务器、云服务..及解决方案等领域将充分受益。在应用领域，医疗信息化、教育信息化、政务信息化、智能汽车、企业上云、信息安全、以区块链为代表的新型技术等领域的需求释放将带来各细分行业更好的成长性。中长期来看，信息升级及创新对消费的拉动有着巨大潜力，基础设施和应用领域需求具备较好的持续性。重点推荐云计算、自主可控、医疗信息化、政务信息化等领域优秀标的。
对于电子行业，万联证券分析师宋江波指出，苹果新机预计将在9月份发布，极有可能成为消费电子板块反弹的触发因素。手机市场目前处于存量模式，已经由原来的全行业机会变为结构性机会，应重点关注向苹果、华为等大牌厂商供货的龙头企业，，以及因新增功能而有增量需求的零部件供应商。随着下半年手机传统旺季的来临，消费电子行业基本面将有所回暖，而前期该板块公司股价出现了大幅下跌，估值已经处在相对低位，具有较高的配置价值。所以建议关注手机产业链板块，择优选取业绩估值匹配的个股，特别是手机创新零部件的供应商，迎接消费电子旺季的来临。
