对于中报净利润同比增幅最高的海越能源，招商证券表示，2018年公司PDH装置开工率将提升，同时丙烷长约影响减弱，公司收购的北方石油将贡献稳定利润，预计2018年公司业绩将大幅增长。预计公司2018年至2020年实现净利润分别为4.01亿元、4.45亿元和4.99亿元，每股收益分别为0.86元、0.95元和1.0元，维持“审慎推荐-A”评级。
估值方面，上述绩优股中，共有5只个股最新动态市盈率均低于板块整体值，其中，上海石化(8.69倍)、东华能源(11.45倍)、海越能源(12.37倍)等3只个股最新动态市盈率均不足15倍，具有较高的安全边际。
对于估值优势最为显著的上海石化，民生证券指出，公司主要生产装置经过去年大检修之后有效解决生产瓶颈，今年加工量及产品产量均同比实现增长。主要产品价格在原油涨价的带动下也均实现一定增长，虽然毛利率同比略有降低，但是产量的增加使整体业绩仍然同比大幅增长，上半年业绩创历史新高，公司估值存在向上修复空间，给予“谨慎推荐”评级。
机构扎堆看好5只潜力股
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，共有8只石油股近期受到机构推荐，其中，中国石化近30日内受到10家以上机构扎堆推荐，广汇能源(8家)、蓝焰控股(8家)、东华能源(6家)、上海石化(5家)等4只个股期间也均有5家及以上机构给予其“买入”或“增持”等看好评级，上述5只个股后市表现获得机构的集中认可，值得密切关注。此外，中国石油、新潮能源、海越能源等3只个股期间机构看好评级家数分别为2家、1家、1家。
对于近期机构看好评级家数最多的中国石化，民生证券指出，公司上半年经营性现金流716亿元，同比增长18%；资本性支出237亿元，同比增长49%。预计今年公司自由现金流有望达到千亿元左右，分红有望保持约600亿元，对应股息回报率7.5%，仍具有较高的投资价值。
