近期深强沪弱的格局在昨日的行情中再度延续，28类申万一级行业中涨幅居前五的板块依次为：计算机、国防..、电子、通信、传媒，板块整体涨幅均在1%以上。其中，国防..板块年内跌幅达到20.64%，年内跌幅在28类申万一级行业中位居第三，超跌反弹迹象明显。
国防..板块经过今年以来的明显调整后，在高成长性、改革强预期、股价高弹性的背景下，其反弹的延续性也受到多家机构的认可。
申万宏源证券表示：..行业整体业绩有望持续向好，受益于军民融合、科研院所改制加速落地实施，估值处于历史中枢水平以下的..板块下半年有望突破向上。广发证券也指出：行业景气度明显回升，订单、改革、资产证券化全部处于边际改善阶段，行业估值将中长期进入修复阶段。随着板块调整，..板块将迎来新一轮投资机会。
从昨日市场表现来看，国防..板块反弹力度以及资金青睐度十分明显，47只上市交易的个股中，45只个股出现上涨，航新科技、海特高新两只个股涨停，中国应急（6.19%）、爱乐达（6.05%）、中直股份（5.04%）、振芯科技（4.60%）、安达维尔（4.30%）、中航飞机（4.21%）、博云新材（3.79%）和航发动力（3.71%）等个股涨幅也较为居前。
资金流向方面，有28只个股昨日处于大单资金净流入状态，其中海特高新（11348.88万元）、中国重工（5685.32万元）、中航飞机（3583.16万元）、中直股份（1432.43万元）、爱乐达（1357.73万元）和振芯科技（1272.51万元）等6只个股大单资金净流入额均在1000万元以上。
对于..股的后市布局，申万宏源也表示：可重点关注以下两条主线：一是成长逻辑下，需求旺盛且议价优势明显的以下5只龙头股，如：中航沈飞（国内惟一的战斗机总装主体）、内蒙一机（国内装甲车惟一上市龙头）、中直股份（国内直升机龙头）、中航机电（国内航空机电领域惟一上市龙头）、中航电测（国内应变电测领域上市龙头）；二是改革逻辑下，受益于技术外溢、军民融合且科研院所改制的5只龙头标的，如：四创电子（中电博微子集团旗下惟一上市..）、杰赛科技（中电通信子集团旗下惟一上市..）、国睿科技（中电科14所旗下惟一上市公司）、中国卫星（航天五院旗下惟一主业相关上市公司）和中航电子（中航工业航电板块惟一上市龙头）。
