鲜卑人又对辽西（即对满洲西南部，辽河下游西部）发起新攻击，于177年被东汉将军赵彪击溃。最后在公元207年，曹操在今热河地区彻底击溃乌桓，乌桓是在大兴安岭南达费诺尔（即呼伦池）和西拉木伦河（辽河）地区放牧的游牧部落。公元215－216年间，曹操把南匈奴余部安置在今陕西省、山西省和河北省以北的人烟稀少的边境地区，并把他们分成五部，，每部派一位汉朝驻外政治代表［司马］监督各部首领的统治。南匈奴的合法单于被软禁在汉朝宫廷内。
公元220年，当汉朝在内战中消亡时，在前一段时期被汉朝军队严重击败了的北方草原游牧部落，或者是心怀恐惧，或者是衰弱不堪而未能利用这一形势雄起。尽管汉朝的继承者，即“三国”之间在进行着内战，但印欧人的塔里木绿洲还继续忠于三国之首、华北的主人魏国（220－265年）。因此，在224年，鄯善（罗布泊）、库车和于阗向魏王曹丕表示效忠。当晋朝（司马家族）取代了魏国和其它两国，重新统一中国时，库车王派其子入侍宫廷（公元285年）。鲜卑人大胆攻击凉州（武威）附近的甘肃边境，于279年被西晋将领马隆击退。
匈奴大帝国已经消失，占据其位置的鲜卑人已表明他们无力恢复对西晋边境的攻击。正是在西晋似乎不再受到来自草原的威胁的时候，4世纪的蛮族大入侵开始了，这次入侵类似于欧洲5世纪的民族大迁徙。然而，与之不同者，这些入侵似乎并不是由蛮夷之地的骚乱而触发，也不是由某个雄主的行动而产生，仅仅是由于西晋力量的衰落而引起，西晋的衰落让当时仍沿边境扎营的、作为西晋盟邦的这些野蛮人顿生歹心。
