超过半数的家族理财办公室告诉瑞士瑞银银行，他们打算在未来12个月内，加大对私募股权投资，难怪全球最大的私募基金公司和房地产管理公司黑石集团认为，到2026年，其管理的资产规模可能将达到1万亿美元。
再一个大的投资是房地产，这个比例达到18.1%，我们知道，很多家庭都在购买住宅和商业楼宇，包括在巴黎、伦敦、纽约及其他地方的建筑物。一家家族理财办公室的一位合伙人告诉瑞士瑞银银行，瑞银的投资窗口期为7至9年。自金融危机以来，全球最大城市的房地产价格一直在上涨，以至于人们担心伦敦等地是否会出现泡沫，许多城市都在想尽办法阻止外国房地产投资者。但正如私募股权一样，家族理财办公室正在寻求比大多数股票投资者所期望的更长时间内更高的回报。
二、关于投资成本的思考
家族机构通过削减对冲基金与许多其他投资者合作，他们的拨款只有5.7%，比上年下降了3.2个百分点。对冲基金下跌和股票上涨，对冲基金一直努力吸引资金并证明其收取的高额费用是合理的。例如，超级富豪大卫·艾因霍恩的格陵兰资本公司的资产自2014年以来已缩水一半以上，缩水金额达到55亿美元。
一家家族理财办公室的首席执行官表示：“我认为对冲基金很昂贵，我认为他们缺乏流动性，我认为他们缺乏透明度。有趣的是，在长期股权投资领域，投资成本在一段时期内已经大幅下降了。对冲基金的价格有所下降，但亿万富豪们仍在抱怨和指责这些投资成本过高，如果能赚20%，我很高兴能收到一笔可观的费用，但我知道，大多数对冲基金的回报率还不到20%。”
三、选择被动投资
被动投资的兴起一直是这次股市牛市的故事之一，许多普通投资者已经意识到自己很难挑选个股，转而将资金投入追踪标准基准的低成本指数基金，交易所交易基金和共同基金现在拥有数万亿资产，全球各种基金数量达到330万，是上市公司数量的70倍。
但家族理财办公室并不仅仅是为了把年轻的J.R.温索普三世的钱投入到苹果的股票中，瑞银银行的数据显示，尽管有证据表明，被动投资将优于选择个股，但74%的家族理财办公室在股票投资方面采取更积极的方式。
四、现金为王
家族理财办公室的现金投资占总投资的7%，这是一笔庞大的资金，几乎分文也赚不到，这实际上比去年下降了3.9个百分点。一位资深理财财富顾问表示：“我们面临的最大风险将是无法预料的巨大市场低迷，我们需要大量现金作为后盾，这也是我们一直试图解决的问题。”家族理财办公室最关注的是回报，但他们也专注于保护他们自己的财富，他们没人想失去他们的金钱。
