【原油1903】
1.WTI2月原油期货收报53.99美元/桶；布伦特3月原油期货收报62.58美元/桶；上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.41%，报437.70元人民币。
2.JODI数据显示：沙特..11月原油产出为创纪录的1109万桶/日，11月原油库存下降916.2万桶至2.0800亿桶。沙特11月原油出口环比增长53.4万桶/日，至823.5万桶/日。伊拉克11月原油出口下降至380.9万桶/日。
3.统计局：中国12月原油产量1633万吨，同比增长2%；中国2018年原油产量下降1.3%至18911万吨，为2007年以来最低。中国12月原油加工量5117万吨，同比增长4.4%。中国1-12月原油加工量60357万吨，同比增长6.8%。
4.俄罗斯能源部长Novak：与欧盟和乌克兰讨论了2019年之后可能的、取道乌克兰的天然气输送事宜。在已经与沙特讨论的协议基础上，我们在石油减产行动上并不存在意见分歧。如果沙特能源大臣Falih也出访达沃斯，我将与其会面。
5.油轮数据和行业消息表明：2019年迄今的伊拉克南部石油出口低于360万桶/日。虽然OPEC+在1月份根据协议再度削减供应，但伊拉克南部的石油出口环比维持不变。（路透）
6.能源咨询机构EnergyAspects：美国石油产量将偏向于在今年下半年增长。
7.美国油服贝克休斯周报：美国1月18日当周石油钻井数下降21台，创2016年2月份以来最大单周降幅，至852台。美国1月18日当周天然气钻井数下降4台，至198台；总钻井数下降25台，，至1050台。
操盘建议：原油1903合约1小时，价格处于上涨趋势，建议投资者可背靠趋势线433支撑逢低做多。
【热卷1905】
1、基本面：供应方面1月份徐州地区复产，部分钢厂年检结束，预计接下来产量或略有回升，需求方面由于家电消费刺激政策影响，市场对接下来需求预期有所提振；中性
2、基差：热卷现货价3670，基差155，现货升水期货；偏多
3、库存：全国33个主要城市库存189.88万吨，环比增加1.81%，同比增加7.38%，偏空。
4、盘面：价格在20日线上方,20日线向上；偏多
5、主力持仓：热卷主力持仓空减；偏空。
操盘建议：热卷1905合约日线，价格突破3500回复震荡区间内多头强势，建议投资者可背靠通道下沿3500逢低做多。
